不開會,不敲鐘,4000億出行巨頭“悄悄”上市!
(原標題:不開會,不敲鐘,4000億出行巨頭“悄悄”上市!蟄伏5年,20天IPO,亞洲投行、科技巨頭集體狂歡,卻差點破發)
沒有對外媒體發佈會,也沒有上市敲鐘儀式,作爲今年互聯網最受關注的 IPO 之一,滴滴選擇“悄悄”上市。
6月30日晚間,滴滴正式在紐交所掛牌上市,股票代碼爲"DIDI"。滴滴發行價定爲14美元,發行3.17億股ADS,比原計劃的2.88億股多10%。以發行價計算,滴滴IPO的估值超過670億美元。
DIDI.US美股上市首日報16.65美元,較其14美元的發行價上漲18.93%,市值達到798.21億美元,但隨後漲幅大幅縮水,截至收盤上漲1%,報14.14美元。
爲何成爲今年最受關注的IPO?
1,從公開交表到上市只花了20天
6月11日遞交招股書,6月25日確定募資額、發行規模、定價,6月27日提前結束招股。相比之下,美團從遞表到上市用時近三個月。
2,三天明確發行價
華爾街日報稱,滴滴的發行價定在14美元左右,一些銀行家、投資者和律師認爲,滴滴在啓動路演三個工作日後就明確發行價,這在近些年的IPO宣傳中屬於最快速度之一。
據悉,滴滴出行此次共發行了3.17億股ADS,比原計劃的2.88億股多了10%,滴滴此次將最少募集資金44億美元。而今年上半年共有29家中國公司在美IPO,募資金額爲76億美元。
4,世界上最大的互聯網出行上市企業。
以發行價計算,滴滴IPO的估值超過670億美元。而據知情人士透露,滴滴完全稀釋後的估值(通常包括限制性股票單位)可能超過700億美元。
高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機構,包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。
一場資本狂歡
根據Investopedia的報道,滴滴創始人程維和聯合創始人柳青在上市前加起來可能僅持有不足10%的股份。而拼多多上市前,黃崢持股約50%左右;小米上市前,雷軍持股31%。此次上市更多受益的絕對是那些過去9年活躍在網約車江湖中的投資人。滴滴背後的投資方名單幾乎涵蓋了大部分亞洲投行和科技巨頭。
目前,滴滴全球年活躍用戶爲4.93億,全球年活躍司機1500萬。2021年第一季度,滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶,中國出行業務日均交易量爲2500萬次。目前滴滴在全球共15914名全職員工,其中研發員工7110名,佔總人數44.7%。
在此前的招股書中,滴滴表示此次募集的資金中,將有30%用於擴大中國以外國際市場的業務;30%用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗;剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。
5年前IPO功虧一簣
事實上,2015年滴滴就已經開始籌劃他們的上市之路,並且爲此付出了諸多努力。2015年5月9日,滴滴與快的發佈聯合聲明,表示雙方將進行戰略合併。次年8月1日,滴滴與優步中國合併。大肆收購其他公司,滴滴這樣的充實自身行爲顯然目的就是爲了上市。
之所以2015年能夠成爲滴滴第一次上市計劃的時間節點,主要是因爲2015年滬深兩市迅速上漲,上證綜指驟升60%,而深證成指更是暴漲122%。這可能也是滴滴籌備在2015年上市的原因。不過,隨後半年股災到來,也讓滴滴上市的計劃擱淺。
從單量和交易額來看,2020年3月到2021年3月,滴滴全球平均日交易量爲4100萬單,全平臺總交易額爲3410億元人民幣。
在此前遞交的招股書中,滴滴公佈了收入情況。2020年,滴滴三大業務——中國出行業務、國際業務和其他業務收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。其中,中國出行業務和國際化業務的平臺收入從2019年的242億元人民幣增長到2020年的347億元人民幣。
此外,儘管滴滴出行在全球範圍內曾經一度依靠收購和戰略合作、戰略投資等方式和多家公司聯手圍追Uber,但目前其收入超過93%來源於中國本土。
滴滴進化史
2012年,滴滴在中國創立,早期獲得了包括來自阿里巴巴高管王剛等人提供的天使輪融資。直到2012年底,其獲得了金沙江創投A輪融資,而這也是朱嘯虎很自豪的一筆戰績。
2015年,滴滴和快的打車經過燒錢大戰後終於合併。
2015年,滴滴爲了幹倒對手Uber,決心投資1億美元給其在美國大本營的對手Lyft。當時連同Uber在全球的其他對手——Ola及GrabTaxi也都一併投資了。2016年,滴滴和Lyft更是宣佈無縫銜接合作——讓滴滴用戶在美國一鍵呼叫Lyft專車。
2016年,蘋果向滴滴出行投資10億美金,成爲當時融資中的最大單筆出資機構。同一年,Uber在中國的網約車大戰中敗北,被滴滴出行通過換股方式收購其中國業務。交易之後,Uber持有滴滴5.89%股權。同時,滴滴向Uber投資10億美金,佔股大約1.5%。按照Crunchbase目前的更新,滴滴已經成功退出對Uber的投資。
2018年滴滴出行託管了當時的小藍單車。同一年,滴滴出行上線了自己的共享單車品牌“青桔單車”,後來一度遭到下架處理。
2019年,滴滴宣佈其6年虧損390億美金。之後經歷了疫情低谷後,2021年第一季度,滴滴宣佈了微盈利。
截至2021年3月,滴滴在包括中國在內的15個國家約4000多個城鎮開展業務,提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。