斥資3.16億元！兆易創新擬收購蘇州賽芯控制權 助推模擬業務發展|速讀公告

財聯社11月5日訊（記者 陸婷婷）近期，A股市場併購重組持續升溫。兆易創新（603986.SH）今日發佈公告稱，擬與多方聯合收購蘇州賽芯電子科技股份有限公司（簡稱“蘇州賽芯”）70%股權，標的公司此前科創板IPO申報遭終止。

公告顯示，兆易創新擬與石溪資本、合肥國投、合肥產投共同以現金方式收購蘇州賽芯全體股東合計持有的蘇州賽芯70%的股份，交易價格確定爲5.81億元。

其中，兆易創新以現金3.16億元收購蘇州賽芯約38.07%股份。石溪資本以現金1億元收購蘇州賽芯約12.05%股份，並將其持有的全部股份表決權委託給兆易創新行使；合肥國投以現金1.5億元收購約18.07%股份，合肥產投以現金0.15億元收購約1.81%股份，兆易創新擬與合肥國投、合肥產投簽署《一致行動協議》。

由於前述各聯合收購方與兆易創新的表決權委託或一致行動安排，本次交易完成後，蘇州賽芯將成爲兆易創新的控股子公司，將納入公司合併報表範圍。

相關業績承諾方承諾，蘇州賽芯在2024年度、2025年度和2026年度經審計的扣非歸母淨利潤分別不低於6000萬元、7000萬元、8000萬元。公告顯示，2023年以及2024年上半年，蘇州賽芯實現淨利潤分別約爲3494.58萬元、3492.1萬元。

兆易創新方面表示，模擬芯片是公司的重要戰略，標的公司在單節鋰電保護領域擁有相對領先的產品、穩定的客戶關係和一定品牌知名度；電池級鋰電保護產品預計未來持續增長；其他如多節鋰電保護、電量計、電源管理芯片等產品也與公司在市場、客戶與供應鏈等方面具有較強的協同性。

蘇州賽芯專業從事模擬芯片的研發、設計與銷售。其此前IPO未果，曾計劃募資約6.23億元，募集資金扣除發行費用後擬投資於鋰電保護芯片產品、電源管理芯片、鋰電池計量芯片等研發及產業化項目，以及補充流動資金。

招股說明書顯示，蘇州賽芯產品主要應用於智能穿戴設備、電子煙、移動電源等領域，在封裝尺寸、產品性能、產品穩定性、產品成本等方面均具有較強競爭力，已在小米、 OPPO、vivo、榮耀、漫步者、魅族、JBL、Anker、Belkin、麥克韋爾、南孚電池、萬魔等品牌產品中得到應用，2021年公司產品年銷量突破10億顆。

兆易創新今日同時發佈公告，擬向蘇州賽芯提供借款1.3億元，專項用於蘇州賽芯歸還其在招商銀行蘇州分行的貸款，使銀行解除對蘇州賽芯所擁有蘇州大樓的抵押，以便蘇州賽芯於本次交易前剝離其所擁有的蘇州大樓。