兆易創新擬聯合收購蘇州賽芯70%股份 助力公司模擬業務發展

兆易創新(603986)11月5日晚間公告，公司擬與石溪資本、合肥國投、合肥產投（下稱“聯合收購方”）共同以現金方式收購蘇州賽芯全體股東合計持有的蘇州賽芯70%股份,交易價格確定爲5.81億元。

其中，兆易創新以現金3.16億元收購蘇州賽芯約38.07%股份；石溪資本以現金1億元收購蘇州賽芯約12.05%股份；合肥國投以現金1.5億元收購蘇州賽芯約18.07%股份；合肥產投以現金1500萬元收購蘇州賽芯約1.81%股份。石溪資本將蘇州賽芯約12.05%股份表決權委託給上市公司行使，兆易創新擬與合肥國投、合肥產投簽署《一致行動協議》。由於前述各聯合收購方與兆易創新的表決權委託或一致行動安排，本次交易完成後，兆易創新將成爲蘇州賽芯的控股股東。

蘇州賽芯專業從事模擬芯片的研發、設計與銷售，主要產品包括鋰電池保護芯片、電源管理芯片等，在電池管理相關技術、工藝與製造方面具有一定積澱，產品在封裝尺寸、產品性能、產品穩定性、產品成本等方面均具有一定競爭力。蘇州賽芯產品主要應用於移動電源、智能穿戴及其他通用領域，已在衆多知名終端客戶中得到使用。

據兆易創新公告，蘇州賽芯在單節鋰電保護領域擁有相對領先的產品、穩定的客戶關係和一定品牌知名度；電池級鋰電保護產品預計未來持續增長；其他如多節鋰電保護、電量計、電源管理芯片等產品也與上市公司在市場、客戶與供應鏈等方面具有較強的協同性。

相關業績承諾方承諾，蘇州賽芯在2024年度、2025年度和2026年度經審計的扣非歸母淨利潤分別不低於6000萬元、7000萬元、8000萬元。

模擬芯片是兆易創新的重要戰略，本次交易被看成是推動上市公司模擬戰略的重要舉措。通過本次收購，兆易創新可進一步增強模擬團隊實力，提升電池管理相關技術儲備，繼續擴充相關產品線，開拓新的市場，有助於支撐公司模擬業務在銷售規模、產品深度和廣度等方面的長遠發展，提升公司整體競爭力。

據介紹，兆易創新與聯合收購方共同參與本次交易，並通過表決權委託、一致行動協議等約定獲得蘇州賽芯控制權，可大幅減少上市公司的收購資金壓力，有效控制並降低財務風險，有助於公司在控制資金投入的情況下達到本次交易的收購目的。同時，兆易創新與聯合收購方可將各自技術、市場、產業鏈等優勢共享，充分發揮各方協同效應，實現資源的有效配置和利用，共同支持蘇州賽芯業務持續發展。

談及本次交易對公司的影響時，兆易創新表示，公司與蘇州賽芯均爲芯片設計企業，蘇州賽芯的模擬芯片產品與公司現有產品與業務在技術、產品、市場、銷售與供應鏈等層面存在較強的戰略協同性。蘇州賽芯晶圓代工與封裝測試供應商與公司存在協同性，收購完成後可強化協同合作，發揮規模優勢，提升盈利能力。

蘇州賽芯在消費電子、移動電源等市場與公司客戶具有一定的重合度，收購完成後可進一步滿足客戶需求，爲客戶提供更全面的解決方案，提升公司對客戶的整體價值和客戶黏性。

兆易創新11月5日晚同步公告，公司擬向蘇州賽芯提供借款1.3億元，專項用於蘇州賽芯歸還其在招商銀行蘇州分行的貸款。本次提供財務資助的主要原因是蘇州賽芯應於本次交易前剝離其所擁有的蘇州大樓，因此，蘇州賽芯需要資金提前歸還其在招商銀行蘇州分行的貸款，使銀行解除對蘇州賽芯所擁有蘇州大樓的抵押。