創新高！2023年勞動基金大賺逾7千億、勞保基金賺千億

2023全年勞動基金收益數超過7,000億元；其中攸關勞工退休生活保障勞保基金2023年全年收益數也突破千億元，達1,110.9億元，雙雙都創歷史新高紀錄。圖／聯合報系資料照

勞動基金運用局今（1）日發佈2023年勞動基金績效，全球通膨趨緩，預期今年有望降息，全球金融市場持續反彈，勞動基金收益數持續回升，2023全年勞動基金收益數超過7,000億元；其中攸關勞工退休生活保障勞保基金2023年全年收益數也突破千億元，達1,110.9億元，雙雙都創歷史新高紀錄。

勞動基金運用局今公佈勞動基金運用情形，整體勞動基金截至2023年12月底止規模爲6兆349億元，去年全球金融市場高檔震盪，全年投資之評價後收益數爲7,193.7億元，收益率12.80%，12月單月收益數爲1,127.1億元，投資收益穩定增長。

其中，新制勞退基金規模爲3兆9,544億元，收益率12.60%；舊制勞退基金規模爲9,895億元，收益率14.83%；勞保基金規模爲8,729億元，收益率14.44%；就保基金規模爲1,643億元，收益率2.10%；勞職保基金規模爲369億元，收益率 1.51%；積欠工資墊償基金規模爲169億元，收益率6.35%。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模爲5,203 億元，收益率爲14.20%；受農業部委託管理之農民退休基金規模爲140億元，收益率爲12.33%。

勞動基金運用局表示，回顧 2023 年全球仍受高漲的通貨膨脹威脅，各主要央行仍持續升息，連帶造成許多歐、美體質不佳的銀行經營危機，引發全球銀行類股股價急劇下跌，又因俄烏戰爭未平，又爆發以巴衝突，地緣政治緊張加劇，且面臨各主要央行利率政策是否仍繼續升息等等不確定因素，造成金融市場數次回跌修正，增添基金投資困難。勞動基金運用局密切關注金融市場，適時檢視各基金資金狀況及各資產部位的佈局策略，於全球金融市場回跌時控制住下檔風險，並佈局長期投資部位，以獲取金融市場回升報酬，持續增長經管基金投資收益。

其中MSCI 全球股票指數12月份上漲4.80%，今年累計上漲22.20%；MSCI新興市場股票12月份上漲3.98%，今年累計上漲11.67%；臺灣加權股價指數12月份上漲2.85%，今年累計上漲26.83%；巴克萊全球綜合債券指數12月份上漲 4.16%，今年累計上漲5.72%。

勞動基金運用局表示，勞動基金爲勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益爲投資目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散佈局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響，並獲取長期穩健的投資收益。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年（103~112）平均收益率爲5.20%，國保基金近10年（103~112）平均收益率爲5.65%，長期投資績效穩健。

展望未來，勞動基金運用局表示，世界銀行1月9日發佈全球經濟展望報告指出，由於貨幣政策緊縮，以及全球貿易和投資疲軟，2024年全球經濟成長將進一步放緩，預估今年全球國內生產毛額(GDP)成長 2.4%，將連續第三年趨緩，同時預估2025年全球GDP成長率可能略升至2.7%，但仍低於去年6月預估的3%。

而我國財政部於1月9日發佈進出口初步統計，隨人工智慧等新興科技應用商機活絡，以及供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，2023年12月出口年增率擴大爲11.8%； 進口則年減6.5%，2023年全年進、出口值互抵後，出超805.6億美元刷新歷史紀錄。

展望今年，勞動基金運用局表示，全球經濟受到升息遞延效應、美中科技爭端、地緣政治衝突等因素制約，成長力道仍屬平緩，預估我國第1季出口可望延續去年第4季的走升態勢。整體而言，目前各主要國家利率水準仍維持高檔水位，各主要央行是否開始降息循環仍捉摸不定，加上俄烏戰爭、以巴衝突仍未平息，又紅海危機對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，皆爲金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視佈局策略、擴建資產池及機動調整投資部位，強化基金運用效率，積極掌握金融市場動向，適時調整投資佈局，以提升基金長期 投資效益。