第一家臺生技赴美那指掛牌 臺微體ADS每單位5.8美元
臺微體(4152)宣佈將在美國發行美國存託憑證(American Depositary Shares,ADS) 3,750,000單位,每單位ADS表彰臺微體普通股2股,公開發行價格爲每單位5.8美元,發行總金額爲21,750,000美元。
臺微體宣佈依美國資本市場慣例,同意承銷商在發行新股基準日前一日,得視市場情況以同樣的公開發行價格追加認購最高達562,500單位的ADS,這次發行將遵守慣例成交條件並估計在美國當地時間2018年11月27日完成,臺微體的ADS將以「TLC」代號在美國那斯達克股票交易所(Nasdaq Global Market)掛牌交易。臺微體董事長暨執行長洪基隆表示,臺微體是所有臺灣生物科技公司中,首先在全世界第二大證券交易所上市的先鋒,這次前進美國資本市場掛牌,可望成爲發揚臺灣生技產業,邁向國際市場的新方法。
臺微體爲專注於疼痛控制、眼疾及癌症藥物研發的生技奈米藥物公司,旗下有4款開發中的主要產品,其中關節炎長效止痛藥物TLC599臨牀二期試驗日前成功達陣,完成主要評估目標及多項關鍵次要目標,在長達24周的疼痛抑制療效評估指標上達到統計上的顯著意義。
至於術後長效止痛藥物TLC590的臨牀一/二期試驗也如期於美國進行中,總目標64位受試者中,已成功納入48位並完成給藥,且未觀察到任何嚴重不良事件。TLC599及TLC590計劃於接下來18個月內進入三期臨牀試驗。
Cantor Fitzgerald & Co擔綱本次募資案的海外承銷商(book-running manager),CLSA Limited、H.C. Wainwright & Co., LLC、Janney Montgomery Scott LLC及 Laidlaw & Company (UK) Ltd. 則擔任共同經理人(co-managers)。