ESG投等債ETF 00966B報酬、息收雙冠

臺股中共有4檔投資於ESG的投等債ETF。圖／Freepik

4檔ESG投等債ETF比較

近期美債殖利率不降反升，吸引逢低買盤搶進債券ETF，投資專家表示，經濟前景有利長天期、投資級債。重視ESG經營企業所發行的BBB投資級公司債，因爲信用評級、企業營運相對無虞，愈受投資人青睞。臺股中加上將推出的債券ETF統一ESG投等債15+（00966B），共有4檔投資於ESG的投等債ETF，其中00966B指數的報酬、息收雙高，是存債族的好選擇。

這4檔ESG投等債ETF分別爲統一ESG投等債15+、羣益ESG投等債20+（00937B）、凱基ESG BBB債15+（00890B）、中信ESG投資級債（00883B）。

比較4檔ESG投等債ETF所追蹤的指數中，投資人關切的指數報酬率與殖利率，統計至11月15日，00966B、00937B指數的報酬率雙雙超過3成。

00966B指數的殖利率更唯一站上6％，報酬率和殖利率雙冠，主要除追蹤指數嚴選信評在BBB評級公司債，報酬率與波動度並重外，與其他同業ESG產品追蹤指數最大不同之處，在於00966B所追蹤指數目前於產業上僅排除爭議性武器（此點與00883B相同），最重要的是會依ESG評級進行加減權重，此機制有助企業持續以強化ESG評等爲目標，進而吸引資金加碼投資。

00966B是目前唯一於每月15日評價、次月底領息ESG投等債ETF。隨着既有三檔ESG投等債ETF配息有逐漸下滑現象，待00966B掛牌後，可與原本的ESG投等債ETF組成雙週配。

投資專家分析，四檔ESG投等債ETF追蹤的指數中，00966B及00937B追蹤指數因限定所有債券票面利率要4.5％以上，指數加權票面利率及殖利率都會較高。00883B因包含高評等的A級以上債券，利率水準較低。