“國泰君安+海通證券”重組草案出爐，百億募資用途披露

作爲中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併、上市券商A+H最大的整合案例，“國泰君安+海通證券”的重組備受市場關注。

11月21日晚，國泰君安與海通證券的重組迎來新進展。國泰君安一連發布了超30份公告，包含了《國泰君安證券股份有限公司 換股吸收合併 海通證券股份有限公司 並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》（以下簡稱“草案”）。

草案就募集配套資金的用途進行了說明，同時也披露了員工的處置方案。值得一提的是，相關公告還披露將於12月13日召開股東大會。

百億配套募資用於四大方向

公告顯示，國泰君安將配套募集不超過100億元資金，計劃用於合併後公司國際化業務、交易投資業務、數字化轉型建設、補充營運資金四大方向。

具體來看，不超過30億元將用於國際化業務發展，爲構建更強大的國際網絡提供堅實支撐，進一步提升國際化業務競爭力，更好爲全球投資者及境內外產業客戶提供跨境投融資綜合服務。

不超過30億元將用於交易投資業務，推動權益、FICC、衍生品等業務發展，加大科創板、科創50ETF期權等做市業務投入，促進碳金融交易、碳回購等業務創新，鞏固提升交易投資業務競爭優勢。

不超過10億元將用於數字化轉型，推動投行數智平臺、證券行業垂類大模型、核心交易系統升級等重點項目建設，推進數字化服務平臺建設、完善移動應用終端功能開發、優化智能投顧體系、增加金融科技應用投入，進一步提高財富管理數智化水平及智能交易服務能力，增強爲投資者提供全週期、一站式養老財富管理服務能力。

不超過30億元將用於補充營運資金，保障各項業務平穩、有序開展，更好把握市場機遇，加快實現高質量發展。

國泰君安表示，本次募集配套資金用途有利於合併後公司進一步提升國際化水平、增強交易投資能力、推進數字化轉型、增強抗風險能力，積極打造一流投資銀行。

員工處置方案公佈

在這份草案中，同時公佈了員工安置的方案。

草案顯示，自本次換股吸收合併交割日起，本次吸收合併後的國泰君安承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務。

公告稱，自交割日起，國泰君安（含分公司、營業部）全體員工的勞動合同將由存續公司繼續履行，海通證券（含分公司、營業部）全體員工的勞動合同將由存續公司承繼並繼續履行。海通證券（含分公司、營業部）作爲其現有員工的僱主的全部權利和義務將自本次合併交割日起由存續公司享有和承擔。

此外，公告顯示，除經雙方事先書面同意或已知曉或應當知曉的事項外，在過渡期內，雙方的資產、業務、人員、運營等各方面應保持穩定，且相互獨立，不會作出與其一貫正常經營不符的重大決策。

加快建設一流投資銀行

草案同時表示，本次吸收合併完成後，存續公司將加快整合合併雙方在客戶資源、市場渠道、人才團隊、牌照資質、信息技術、經營管理等各方面的優勢資源，積極優化業務結構、發揮協同效應，實現強強聯合、優勢互補，有效提升存續公司的核心競爭力，加快建設一流投資銀行。

事實上，“國泰君安+海通證券” 加快建設一流投資銀行具有現實基礎。

草案資料顯示，截至2024年9月末，國泰君安總資產規模達到9319.48億元，在境內共設有37家證券分公司、345家證券營業部、25家期貨分公司，並在中國香港、中國澳門、美國、英國、新加坡、越南等地設有境外機構。

截至2024年9月末，海通證券總資產規模達到6932.37億元，在境內共設有41家證券分公司、297家證券營業部、11家期貨分公司、34家期貨營業部，並在亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、大洋洲全球 5 大洲 15個國家和地區設有分行、子公司或代表處。

雙方結合後，總資產在國內一衆券商中成功登頂，全國區域內以及海外區域的市場佈局將進一步完善，有利於業務開展。

採寫：南都·灣財社記者 吳鴻森