花旗內地個人銀行業務正式易主 財富管理是哪些外資行的“香餑餑”？

21世紀經濟報道記者 唐婧 北京報道

兩大外資銀行巨頭之間的一場重大收購終於完成。

6月11日，匯豐銀行（中國）有限公司宣佈，已完成對花旗銀行（中國）有限公司在中國內地的個人財富管理業務的收購。隨着交易的完成，匯豐中國已承接花旗在全國11個主要城市的個人財富管理客戶及相關資產。超過300位原花旗相關員工也已正式加入匯豐。

同日，花旗中國亦宣佈，已完成向匯豐出售和轉移其中國內地的個人零售財富管理業務，花旗在中國內地的企業和機構客戶業務不受此次交易影響。花旗將繼續支持其企業和機構客戶，在中國本地市場、亞太市場乃至全球市場爲他們提供銀行服務。

本次收購的大背景是，2023年10月9日，花旗宣佈將其中國內地的個人銀行財富管理業務，包括個人客戶持有的賬戶、存款和相關理財產品出售給匯豐中國。匯豐計劃向花旗中國服務於個人銀行財富管理業務的範圍內員工發出要約，加入匯豐的內地團隊。

據瞭解，本次收購覆蓋花旗中國全國11個主要城市，業務範圍爲花旗中國的個人財富管理業務（不含保險代銷），不涉及花旗中國的信用卡、個人房貸及其他貸款等其餘零售業務。該交易總額爲約36億美元的個人存款和個人理財業務管理資產。

彼時，業內對這場收購的評價是，是花旗中國和匯豐中國兩大在華外資銀行巨頭的雙贏合作。對於花旗來說，退出個人業務有助於其專注於更具優勢和回報的對公業務；而對於匯豐來說，接手花旗中國已經有所成就的個人業務，對於其本身“大財富管理矩陣”策略也是如虎添翼。

花旗中國總裁、行長陸烜告訴本報記者，花旗在中國展業已久並對此深感自豪。未來，花旗會更加專注於企業和機構客戶業務，通過花旗全球的網絡服務客戶，支持他們的跨境金融需求。

爲何花旗向左、匯豐向右？

記者還獲悉，花旗也已與富邦華一銀行達成協議，將於今年稍晚時候就中國內地的個人信用卡業務及無擔保貸款相關資產進行轉讓。富邦華一銀行是首家由海峽兩岸共同出資組建的商業銀行， 以“立足海峽兩岸，積極服務檯商”爲立行宗旨，是增進兩岸經濟金融交流合作的重要紐帶。

值得注意的是，自花旗宣佈退出亞洲、歐洲、中東和墨西哥的全球14個市場的個人銀行業務以來，目前已經完成了在澳大利亞、巴林、印度、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、中國臺灣、泰國和越南9個市場的個人銀行業務出售。

此外，花旗也將關閉其韓國的個人銀行業務，還將全面結束其在俄羅斯的業務。花旗還宣佈將尋求其在墨西哥的個人銀行、小型企業和中型市場業務的IPO，並重啓在波蘭的個人銀行出售計劃。

花旗全球擬出售業務部門負責人Titi Cole表示，衷心感謝那些堅守服務客戶的員工並祝願他們未來一切都好。花旗在執行戰略方面取得了重大進展，這項交易的完成是公司實現簡化戰略的又一重要的一步。

在花旗收縮零售、押注對公的同時，匯豐卻把目光投向了外資銀行財富管理賽道。匯豐中國行長兼行政總裁王雲峰告訴記者，匯豐堅定看好中國市場的發展潛力，並立足長遠持續加大投資。近年來，集團對內地的投入已達數十億元人民幣，其中相當一部分聚焦於高速發展的財富管理領域。

“本次收購完成後，我們可以進一步鞏固在外資銀行財富管理賽道的競爭優勢，同時，繼續全方位發揮跨境金融服務專長，支持海內外客戶把握中國與世界經濟深度融合的機遇。” 王雲峰如是說。

記者瞭解到，近年來，匯豐集團持續投入中國內地市場，對財富管理業務加大布局，涵蓋銀行端的財富管理和私人銀行服務、人壽保險、資產管理及金融科技。匯豐還在人才戰略上加大投入，支持業務可持續增長。到2024年底，其“大財富管理”矩陣下的員工總數將達6000人。

去年10月，匯豐中國曾表示，中國內地的財富管理行業發展前景廣闊已經成爲匯豐在亞太地區提升財富管理業務能級的發力點之一。該交易將進一步鞏固匯豐中國在外資金融機構中的領先優勢，並在集團內地市場的“大財富管理矩陣”策略中發揮到更關鍵的作用。交易完成後，被收購業務將融入匯豐中國財富管理及個人銀行業務的運營中，匯豐也計劃邀請該外資行服務於個人銀行財富管理業務的相關員工加入匯豐的內地團隊。

匯豐中國提供的數據顯示，2023年，匯豐集團在中國內地的財富管理投資資產比上一年增長53%，財富管理客戶總數同比增長超過30%。今年一季度，集團在亞洲市場的新增投資資產淨值同比增長33%至190億美元。

外資行如何發力財富管理？

事實上，瞄準中國內地財富管理市場的外資銀行並不止匯豐中國。6月5日，星展銀行北亞區主管、星展中國董事長龐華毅在 “2024粵港澳大灣區論壇” 上表示，隨着中國內地經濟不斷髮展，以及人均財富和金融敏銳度有所提升，財富管理產品和服務的需求激增。星展銀行對大灣區的潛力充滿信心，並將繼續投資這一區域。（詳見 星展中國董事長龐華毅：大灣區爲財富管理業務提供龐大機遇，香港可發揮“超級增值者”角色）

今年1月，東亞銀行聯席行政總裁李民斌在前海東亞銀行大廈開幕典禮上表示，粵港澳大灣區是經濟最發達的地區之一，與國際金融中心、財富管理中心香港直接對接，大灣區居民財富日益增加，對於產品的需求也越來越大。同時，跨境理財通在大灣區得到較好發展，大灣區居民對國際市場環境和產品有較高的認知程度，並且對此非常感興趣，大灣區財富管理市場有非常多的商機。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋則在開幕典禮上指出，前海東亞銀行大廈開幕後，該地會成爲大灣區的業務樞紐，可促進集團內部協同效應和聯動，計劃在區內加強發展企業銀行、財富管理和新興行業業務，以及加強與初創企業在金融科技方面的合作。

而在2023年12月，渣打中國副行長兼個人、私人及中小企業銀行部總經理李峰曾在本報記者的專訪中詳細介紹了該行財富管理業務的打法。李峰表示，從空間維度來講，全球化的資產配置能力是渣打作爲一個國際性的機構的優勢所在。“老百姓現在對全球配置的需求在不斷增長，大家希望投資不同的幣種、不同地區。這也是我們國家QDII（合格境內機構投資者）存在的意義，也是跨境理財通的意義。”（詳見 對話大財富丨渣打銀行李峰：做開放式財富管理平臺，提供全球化資產配置）

結合到高淨值人羣，李峰提到，市場上有些投資產品使用另外一個渠道，即QDLP（合格境內有限合夥人）。因爲QDLP包括一些另類投資，能夠幫助投資者獲得更多元化的投資品種。在李峰看來，QDII和QDLP 是目前最具實效的兩個投資海外的渠道。

李峰還希望大家能夠破除對另類投資的偏見。“很多投資者覺得另類投資和普通老百姓不相關，但我想鼓勵大家使用類似的金融工具來對衝風險。首先，另類投資的門檻不像想象中那麼高，此外，它也不一定代表着高風險。”

據悉，另類投資基金是指投資於傳統公開市場交易的權益資產、固定收益類資產和貨幣類資產之外投資類型的基金，包括房地產、商鋪、礦業、能源、證券化資產、對衝基金、大宗商品、私募股權、基礎設施、黃金、藝術品等領域。另類是一箇中性的表述，僅僅說明其有別於股票、債券等傳統資產。另類也不意味着都是創新，房地產和大宗商品投資都有着悠久的歷史。

（本報記者吳霜對此文亦有貢獻）