環球晶德國子公司發債 募資百億

環球晶董事會已於2024年1月16日（臺灣時間）決議通過本次交易。本次交易爲首件由臺灣上櫃公司子公司以其持有德國上市股票，作爲交換標的所發行海外附認股權公司債案例。

環球晶發行海外附認股權公司債，主要在積極管理由環球晶圓集團所持有的世創股份，同時有效回收資金，並優化相關融資成本，以執行新臺幣1,000億元資本支出計劃。

環球晶指出，着眼於世創股份未來變現能力，具有高於目前市價潛力，透過海外附認股權公司債，環球晶能保留世創股票的未來上漲空間。

此外，海外附認股權公司債交易，亦能在當前高利率環境下，提供環球晶降低融資成本機會。此次發行有助環球晶持續推動產能擴建計劃，維持公司競爭力。

環球晶指出，此次交易廣受國際機構投資人好評，充分顯示專業投資人對環球晶營運優異表現與前景肯定，以及對於公司未來策略的深度瞭解。

此次海外附認股權公司債，由環球晶提供保證，並由（1）將於2029年到期、且票面利率爲1.50％的優先無擔保公司債及（2）初始交換價格爲每股111.34歐元（較參考價格溢價達30.0％）可分離認股權所組成。

此次發行所得資金將用於償還環球晶集團既有借款及充實營運資金。發行人已與野村證券針對發行海外附認股權公司債進行一借券安排，野村證券爲本次發行獨家全球協調人和獨家簿記管理人。