新日興現增、發債 募資20億

軸承廠去年以來募資概況

軸承產業再現募資高潮，睽違三年新日興（3376）首度啓動募資計劃，擬發行8,000張現金增資股、8億元爲上限可轉換公司債（CB），規劃於第三季完募取得資金，法人推估其募資規模合計上看20億元。

對於董事會通過的籌資計劃，新日興表示，主要爲未來擴充及營運資金需求，提前做規劃及佈局，相關籌資案計劃於第三季完成。

法人推估其募資規模，以1日收盤價185.5元計算，現金增資通常折價發行，以慣例上打八折計算，加計8億元CB，合計募資規模可能上看20億元，而新日興目前資本額爲18.77億元，若8,000張現金增資股全數發足，資本額至少提升至19.57億元，相當於股本增加4.26％。

現增股實際發行價格俟主管機關申報生效後，依相關法令規定訂定，據新日興規劃，75～80％現增股將由原股東按比率認購；10～15％由員工認購；另有10％現增股將公開銷售。

新日興爲軸承龍頭，由於營運穩健產生足夠的現金流，募資紀錄不多，據資料顯示，新日興前一次現金增資於109年9月，當時辦理1億元現金增資，前一次CB則於100年1月上櫃，睽違三年再啓動募資，且以現增、CB兩路並進方式籌措資金，資金用途引聯想。

新日興上週也公告去年度財報，全年營收達100.67億元，稅後純益8.07億元，年減51.38％，每股稅後純益4.3元，受大環境不景氣，加上美系客戶去年僅進行規格調整、提升，沒有大改款，整體供應鏈也處於庫存調整階段，導致營運逆風，獲利寫下六年新低紀錄，惟隨着筆電今年可望有換機潮，大客戶陸續有新案之下，市場預期新日興2024年營運可望重返成長，此外，新日興今年也會積極爭取摺疊手機軸承訂單。

去年富世達掛牌上市之後，由於摺疊手機軸承營收比重達八成，在品牌大客戶持續攻城掠地之下，成爲主要受惠的供應鏈，入列MSCI明晟中小指數成分股之後，股價持續刷新紀錄，帶動類股向上比價，有利於軸承廠募資，估三家廠商從資本市場籌得的資金合計將朝50億元靠攏。