硅谷AI“圍剿”與“反圍剿”
作者｜Xuushan，編輯｜伊凡
收割AI創企，科技巨頭使出三十六計。
狼羣會在必要時候進行狩獵，每一次都是精心策劃，其往往會採取尾隨之勢，讓獵物跑起來，伺機而動，一擊即中。
硅谷裡的“狩獵”亦是如此。短短四天內，就有三家科技巨頭不約而同對生成式AI創企動手。8月3日，谷歌斥巨資25億美元“買回”Character.AI 30人團隊。8月1日，微軟正式宣佈OpenAI是其搜索業務和廣告業務的競爭對手之一。7月31日，Canva則宣佈將生成式AI創企Leonardo.ai收編。
圖注：Leonardo.ai宣佈被Canva收購 來源：Leonardo.ai官網
微軟、谷歌等科技巨頭們如狼羣一樣，跟隨在AI創企身後，待其產品經市場驗證後，迅速出擊，選擇收購或競爭的方式，將AI創企收入囊中，進一步鞏固自己行業霸主地位。
面對科技巨頭的圍剿之勢，AI創企們則各有選擇。一些AI創企奮力抵抗，也有不少AI初創公司正在排隊等待收購。“放在一年前，我很難想象。”一位長線關注AI賽道的投資者說道。
就在一年前，AI創企們還是硅谷裡最受追捧的對象之一。最熱時期，硅谷裡的投資者甚至需要排着隊等着約見明星AI創企高管。據市場分析機構Dealroom調查，僅2023年一年全球生成式AI創企的融資額就超過250億美元，生成式AI成爲名副其實的“吸金”賽道。
圖注：全球生成式AI創企VC投資總額 來源：Dealroom
正當所有人都以爲生成式AI行業將“一路高歌”下去時，不少生成式AI創企們卻轉身抱起了互聯網大廠的大腿，尋求收購。“不僅明星AI創企們收到多份收購詢問，互聯網大廠的郵箱裡也塞滿了生成式AI創企的收購邀請。”知情人士告訴硅兔君。
硅谷裡的生成式AI企業究竟遭遇了什麼，讓他們如此迫切尋求收購？互聯網大廠又是如何拿下各大生成式AI創企？生成式AI的故事還能繼續講下去嗎？曾經在互聯網時期的巨頭們，正在“AI原生”時代發起一場針對初創企業的“合圍”，我們也看到生成式AI企業與互聯網大廠之間的攻防之勢正在轉變。
01
連環計、攻心計、反客爲主，
巨頭圍剿AI創企的三十六計
在這場生成式AI“圍剿”中，科技巨頭們使出“三十六計”，對AI創企進行多方面的戰略佈局。
其中，最引人矚目就是微軟對OpenAI使出“連環計”。
微軟通過投資早期的10億美元巧妙地敲開OpenAI的大門，隨後追加20億美元進一步鞏固雙方的合作關係，也讓微軟爲OpenAI的獨家雲計算服務提供商。
2023年1月，正當所有科技企業還在觀望生成式AI發展時，微軟再次果斷出手，通過一場高達百億美元的戰略注資，將自己和當下最具潛力的AI創企OpenAI在資金、技術以及未來利潤分成等方面牢牢地“綁定”在一起，也讓微軟成爲一舉成爲業內最受關注的科技巨頭之一，其市值也一舉突破3萬億美元大關。
這一筆百億美元的合作也讓人津津樂道。根據《財富》雜誌報道，這筆投資包含多個階段：第一階段，微軟有權獲得OpenAI 75%的利潤分成，直到收回其投資；第二階段，當OpenAI的利潤達到一定數額後，微軟的利潤分成將降至49%，而其他投資者和員工將有權獲得公司剩餘的利潤；第三階段，當OpenAI的利潤達到更高數額後，微軟和其他投資者的股份將歸還給OpenAI的非營利基金會。
可以看出僅明面上的利益，微軟就收穫不少。它不但能夠通過其雲服務Azure，出售GPT的訪問權限，而且還能通過即將推出的模型與GPT直接競爭。如果OpenAI發展順利的話，微軟不但很快能夠收回自己投入百億資金，還能夠拿下OpenAI近一半的利潤。從已有消息來看，現階段OpenAI說是正在給微軟“打工還債”也不爲過。
相較微軟，谷歌對Character.AI的收購策略，更像一場精心策劃的"攻心計"。
對內，谷歌通過提供豐厚的薪資待遇以及老東家的感情牌，成功說服自己曾經的員工——Character.AI創始人Noam Shazeer和Daniel De Freitas，讓他們放棄了自己創立不久的公司，帶領關鍵產品和技術迴歸谷歌的懷抱。
對外，谷歌不僅提前減少了一個實力強勁的生成式AI競爭對手，也打擊了生成式AI創業團隊的士氣和忠誠度。值得一提的是收購的時間點——Character.AI的收購價遠比市場預估價要低。
圖注：Character.AI官網
今年3月，微軟還以Inflection Al最高估值15億美元的兩倍，30億美元拿下Inflection Al，但5個月後，Character.AI的收購價卻只有其最高值50億美元的一半，25億美元。生成式AI創企估值縮水，也隱約透露出人們對生成式AI技術風口的看法正在迴歸理性。
這類收購CEO的形式，也被稱爲“合成收購（synthetic acquisitions）。 ”投資機構Benchmark合夥人Chetan Puttagunta表示：“這些收購行爲發生的主要原因是大型科技公司併購面臨監管壓力。”
在這類收購中，投資者們並未損失分毫。據The Information報道，Character.AI 的投資者獲得的回報至少是其原始投資的2.5倍。Inflection的AI投資者仍將獲得其初始投資的1.1到 1.5倍，部分原因是該公司可能沒有花掉籌集的所有資金。並且，如果Inflection成功開發新的AI產品，其原始投資者可能會獲得額外回報。
“能幹的企業自己造，不能幹的企業花錢買。”與前兩家科技巨頭相比，Canva則更直接，僅用一招“反客爲主”，將生成式AI創企Leonardo.ai整個團隊直接收編入組。圖形設計巨頭企業Canva擁有來自全球190多個國家的1.5億月活躍用戶，平均每秒就有200個設計被創建。Leonardo.ai的加入，無疑提升了Canva創新產品競爭力。
這一招，不但讓Canva能夠在較短時間內彌補自身在生成式AI設計領域的不足，同時藉助Leonardo.ai的創新能力和已有的市場基礎，加速自身產品的發展和迭代，讓Canva在競爭日益激烈的AI設計工具市場中脫穎而出。
不僅如此，科技巨頭也非常擅長“合縱連橫”——通過一定資金注入，將生成式AI初創企業招納入自己的生態下。
當下，生成式AI產業鏈主要涵蓋了從上游數據中心、算力研發等基礎設施，中游則主要負責AI模型開發以及涉及數據處理與開發工具處理，再到下游的多樣化AI應用市場。
圖注：人工智能產業圖譜
無論是英偉達+AI大模型創企，還是微軟+AI應用創企，通過構建生成式AI生態，科技巨頭們都能夠通過AI創企的能力，提供更全面的服務和解決方案，增強其在市場中的競爭優勢。
英偉達擅用此招，——不但接連收購AI管理初創公司Run:ai和深度學習AI創企Deci等，而且還先後投資了Mistral AI、Cohere、Together AI等14家生成式AI創企。
圖注：北美科技巨頭佈局生成式AI創企梳理（硅兔君製表）
微軟則是與Cohere、Mistral AI等大型語言模型的公司達成協議，將它們引入Azure平臺。Mistral AI將自己的模型將直接在微軟雲中售賣，也成爲繼OpenAI之後第二家在Azure雲平臺上提供商業AI模型的公司。隨後，Cohere也將企業級AI模型Cohere Command R、Command R+模型將放入Azure AI作爲託管服務。
如此一來，微軟一方面擴大自家Azure平臺的影響，能夠提供更多樣化的AI模型，滿足不同用戶的需求。另一方面， 微軟也爲自己的Azure雲服務增加更多新客戶，帶動雲服務業務增長。
圖注：微軟Azure AI平臺
“對於Character和Inflection這樣的創企來說……（被收購）是他們最好的選擇，”專注AI賽道的投資公司Advaita Capital創始人Gayatri Sarkar說道。“一些創企需要大量資金，如果他們被納入更大的保護傘下，對他們來說會更好。
另一位Lightspeed Venture Partners合夥人Guru Chahal則表示，他對AI行業經歷重大整合並不感到驚訝。“並非每家公司都能充分發揮自己潛力，”Chahal表示，他們公司曾投資了AI模型開發商Mistral。“我們的論點一直是前沿模型將會被寡頭壟斷。”
我們可以看到，這場生成式AI主導權爭奪戰中，科技巨頭們頗有策略地向AI初創公司進行合圍，在這樣一套連招之後，大多數的AI創企幾乎都已經與科技巨頭們有了千絲萬縷的聯繫，更難走出獨立自主的道路。
02
資金、人才、競爭力，生成式AI創企難闖三道關
科技巨頭對生成式AI初創企業的"圍剿"，揭開了科技巨頭們無情收割AI企業的序幕。
“圍剿”之下，對生成式AI初創企業而言，還需翻越三座大山。
首先是資金大考。在Scaling law（即隨着模型、數據集大小和用於訓練的計算浮點數的增加,模型的性能會提高）暴力美學之下的生成式AI，資金對於每個企業而言都是最難的一關，每個生成式AI企業面臨的資金考題各不相同。
像是OpenAI這類專注於大模型研發的明星AI創企，則是花得快，賺得少。因爲大模型的研發往往離不開數據收集與處理、模型設計、訓練、評估和優化等環節，這其中最燒錢的通常是模型訓練環節。
斯坦福大學發佈的《2023年人工智能指數報告》曾提到，2020年訓練1750億參數量的GPT-3的費用大概是180萬美元。GPT-3比GPT-2的參數量擴大了117倍，其訓練費用也增加了36倍。這幾年，GPT-4、GPT-4o、GPT-4o mini高頻率、快節奏的接連發布，也意味着OpenAI投入的研發成本正在不斷攀高。
據外媒The Infomation相關報道，OpenAI的運營成本預計高達85億美元，其中包括了推理成本、訓練成本和人工成本，而收入則大約在38億美元至45億美元之間，這表明公司可能面臨高達50億美元的鉅額虧損。
35億的收入，50億的淨虧損、100億投資“欠款”，OpenAI——這家生成式AI賽道里最具潛力的創企，仍在揹負資金大山。
如何算好經濟賬，是OpenAI們是否能夠在熱潮褪去之後生存下去的基礎。若是初創企業在經濟上難以爲繼，便給了互聯網大廠行動的時機。在生成式AI賽道創業，“節流”基本無望，“開源”卻往往倒在商業化道路上。
比如說，Character.AI主打虛擬社交，儘管用戶活躍度高，但面臨用戶不願爲產品付費，難以形成商業閉環等難題。目前訂 閱用戶不到10萬，佔總用戶量的不到千分之一。
如今，像是Anthropic、Stability AI、Inflection AI等這類小有名氣，卻又不如OpenAI高流量的生成式AI應用企業們無一例外，遇到了和Character.AI相似的問題。比如說，Anthropic每年收支缺口高達18億美元，Stability AI在沒有科技巨頭支持下運營，面臨較大的財務壓力。
圖注：Stability AI官網
這也導致了有些AI創企在當下更希望能夠納入大廠，獲得更多資金和資源支持。
人才關，是繼資金和收入之外，生成式AI公司面臨的又一挑戰。
生成式AI發展主要基於深度學習和NLP。但其實距離谷歌2017年提出Transformer架構到如今也不過七年多，真正紮根在該領域的研發人員並不多，其中能夠拿到百萬年薪的人就更加少，因此每一個都是各大企業的爭搶對象。
獵頭公司Rora曾透露，OpenAI爲部分員工提供的年薪高達865,000美元，其中包括665,000美元基本工資和200,000美元的股票期權。更不用提，OpenAI在從谷歌挖資深研究員時承諾員工千萬年薪。
除了資金流、人才競爭，創企們還面臨着更激烈的產品競爭環境。
大模型參數發佈速度越來越快，同類型產品越來越多，產品價格卻越來越低。據硅兔君不完全統計，僅2024年前7個月，科技大廠們就推出了11款AI模型，遍佈各個方向。
谷歌先後推出Gemini 1.5 Flash和Pro、開源模型Gemma、視頻生成模型Veo、文生圖模型Imagen 5款AI模型。Meta發佈了大型語言模型Llama 3.1、視頻處理模型Segment Anything Model 2 (SAM 2)、混合模型Meta Chameleon、AI音樂生成模型JASCO。微軟和蘋果則是分別發佈了Phi-3系列AI小語言模型和Apple Intelligence AI大模型。
圖注：Meta發佈Llama 3.1
除了卷數量，大廠們還在卷價格。Google Gemini 1.5 Flash模型提供每1M tokens以較低的價格$0.13美元（0.013/K）。AWS提供的Titan Text Express和Titan Text Lite模型價格分別爲每8K tokens收費$0.20美元（0.025/K)和每4K tokens收費$0.15美元(0.0375/K)。當行業都在比拼價格時，創企也無法置身事外。OpenAI的GPT-4o模型根據其2024年8月6日的版本，定價爲每128K tokens收費$2.50美元(約爲0.0195/K)。
此外，初創企業之間的競爭一如既往地激烈。Lightspeed的Chahal說道。“我們看到融資輪次之間的間隔越來越短，而且越來越多的公司開始創業。”
投入大、難盈利、競爭大已經成爲擺在所有生成式AI創企面前的共性難題。已經有不少AI創企已經倒在這波激流前進的市場變動中。
據鈦媒體報道，自ChatGPT發佈（2022年11月30日）到今年7月29日期間，國內新註冊成立後現在卻處於註銷吊銷或停業異常狀態的人工智能（AI）相關公司數量達78612家，接近8萬家企業已經消失。從中國這一角中，我們也能窺出全球生成式AI創企艱難的生存環境。
而狼羣的“圍剿”，從這一刻開始。不過，這種“圍剿”，對生成式AI行業和AI初創企業而言並非壞事，行業的整合和收購在商業社會中極爲常見，對巨頭和初創企業而言，也是各取所需的行爲。
03
裁員、漲價、合作，
AI創企奮力突圍
生存還是死亡，在商業社會有時候沒有那麼多時間做選擇。
裁員是諸多AI創企突圍的第一步。AI編程獨角獸Replit宣佈裁員20%，共30人。AI語音識別軟件創企Deepgram同樣宣佈已裁員約20%。AI聊天機器人Jasper公司CEO也在領英上宣佈，公司正在裁掉一些員工，以便集中精力調整業務方向。
另一些AI創企正緊緊抓住核心市場需求，以獲得更多的收入。比如說，OpenAI是通過SearchGPT對傳統搜索業務造成了衝擊，進入了新的商業賽道。Midjourney則通過付費訂閱模式實現年營收1億美元，並且其AI繪圖工具已經在Discord上積累了近1500萬用戶。Anthropic也曾告訴一些投資者，該公司的年化營收爲1億美元，預計到今年年底將達到5億美元。此外有消息稱，Harvey AI的總營收入也已經超過2500萬美元。從現有信息倆看，有些生成式AI創企們已經搭建了較爲穩定的盈利方式，達到了維持生存的“基本線”。
像是AI搜索引擎公司Perplexity針對出版商推出了一項收入分享計劃。當Perplexity從基於其文章的即時回覆中賺錢時，出版商將獲得報酬。有消息稱，OpenAI也正在暗地對接一些微軟客戶如一些奢飾品企業等，進一步拓展自己的客戶羣體。
圖注：Perplexity官網
當然，更多生成式AI創企正在尋求與大廠之間的合作，微軟、英偉達、谷歌也先後與AI創企達成一定合作平臺，正如前文所提，微軟的Azure AI正是其中典型代表。
正如動物世界中的競爭、合作與共贏，商業生態中的企業也在這樣的狀態中上演着“物競天擇、適者生存”的戲碼。
從微軟、谷歌、Canva三大巨頭在同一時期動作來看，如今生成式AI賽道無疑到了洗牌之際。巨頭們憑藉資源和影響力，試圖主導市場，而創企則以其靈活性和創新能力，不斷突破和挑戰現狀。
雙方在合作與競爭中尋找平衡，共同推動着AI技術的發展和應用。這不僅是一場關於技術的較量，更是一場關於智慧和遠見的博弈。
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