【IPO追蹤】今年最大IPO來了！美的集團今起招股，9月17日上市！

財華社訊，2024年9月9日，美的集團（00300.HK）啓動招股，計劃全球發售492,135,100股H股，其中467,528,300股H股（可予重新分配）爲國際發售股份，24,606,800股H股（可予重新分配）爲香港發售股份。

每股發售價介乎52.00至54.80港元，扣除全球發售應付的包銷佣金、費用及預計開支後，假設超額配股權未獲行使且發售價每股發售股份53.40港元（發售價範圍的中位數），美的集團將收取的全球發售淨所得款項約爲259.72億港元，有望成爲今年發行規模最大港股新股。

香港公開發售期將於2024年9月9日（星期一）上午九時正開始至2024年9月12日（星期四）中午十二時正（香港時間）結束。最終發售結果預期不遲於2024年9月16日（星期一）公佈。

美的集團預計將於2024年9月17日（星期二）開始在香港聯交所主板交易，股份代號爲0300，每手買賣單位爲100股股份。

基石投資方面，美的集團已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若干數目的發售股份（向下約整至最接近每手100股H股的完整買賣單位），總金額爲約12.5565億美元。美的集團的基石投資者包括中遠海運（香港）、UBS AM Singapore、國調基金二期、Golden Link（比亞迪的全資子公司比亞迪（香港）全資擁有）、Splendor Achieve Limited等。

據瞭解，美的集團是一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商。

美的連續八年躋身《財富》世界500強榜單，業務遍及200多個國家及地區，在全球設有33個研發中心、43個主要生產基地，並在全球擁有超過19萬名員工。

對於美的集團財務解讀、業務結構、上市目的及潛在風險，可以查閱此前財華社策劃的《一圖解碼：美的集團赴港上市新進展 或成今年港股最大IPO》。

編輯|Anna