健康之路(02587.HK)預計12月30日上市 引入橫琴產業投資基金作爲基石

格隆匯12月18日丨健康之路(02587.HK)發佈公告，公司擬全球發售2500萬股股份，中國香港發售股份250萬股，國際發售股份2250萬股；2024年12月18日至12月23日招股，預期定價日爲12月24日；發售價將爲每股發售股份7.80-8.80港元，每手買賣單位爲500股，建銀國際爲獨家保薦人；預期股份將於2024年12月30日開始在聯交所買賣。

公司於中國經營數字健康醫療服務平臺。根據弗若斯特沙利文的資料，按截至2023年12月31日公司平臺上的註冊個人用戶數目來計算，公司是第四大數字健康醫療服務平臺。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年的收入來計算，公司亦是第五大數字健康醫療服務平臺，市場份額低於5%。自2001年起，公司便爲中國個人用戶於數字平臺上提供健康醫療服務。於2015年，公司亦開始爲企業及機構提供企業服務及數字營銷服務。在過去的20年裡，公司一直參與中國健康及保健行業的重大數字化轉型，促進公司的業務發展。

公司已與橫琴粵澳深度合作區產業投資基金(有限合夥)(“橫琴產業投資基金”)訂立基石投資協議，據此，橫琴產業投資基金已同意在若干條件規限下認購或促使其指定實體認購一定數量的發售股份，該等股份可按發售價購買，總金額爲人民幣9500萬元(或約1.029億港元)。假設發售價爲每股發售股份8.3港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，則橫琴產業投資基金將認購的發售股份總數將爲1227.4萬股發售股份，相當於佔全球發售的發售股份約49.10%及緊隨全球發售完成後公司的已發行股本總數約1.40%。

假設發售價爲每股股份8.3港元(即指示性發售價範圍每股股份7.8港元至8.8港元的中位數)，公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約1.212億港元。根據公司的戰略，公司擬將全球發售所得款項淨額約33.5%擬於未來三年用於業務發展，特別是健康醫療服務；約27.0%擬用於未來三年的業務發展，特別是企業服務及數字營銷服務；約21.0%擬用作戰略投資或收購。公司計劃投資或收購可與公司現有服務產生協同效應、擴大公司的客戶基礎及╱或提升公司技術能力的公司的股權；約14.5%將用作研發；以及約4.0%預期將用作營運資金及一般企業用途。