健康之路擬全球發售2500萬股 預期將於12月30日上市

觀點網訊：12月18日，健康之路公告宣佈，公司於2024年12月18日-2024年12月23日招股，擬全球發售2500萬股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%。

發售價爲每股發售股份7.80港元-8.80港元，每手500股，預計股份將於2024年12月30日上市。

假設發售價爲每股股份8.3港元，全球發售所得款項淨額約1.212億港元。其中，所得款項淨額約33.5%擬於未來三年用於業務發展，特別是健康醫療服務。所得款項淨額約27.0%擬用於未來三年的業務發展，特別是企業服務及數字營銷服務。所得款項淨額約21.0%擬用作戰略投資或收購。

另外，健康之路已與橫琴粵澳深度合作區產業投資基金(有限合夥)(橫琴產業投資基金)訂立基石投資協議。據此，橫琴產業投資基金已同意在若干條件規限下認購或促使其指定實體認購一定數量的發售股份，該等股份可按發售價購買，總金額爲人民幣9500萬元。

過往報道，12月12日，數字健康醫療服務平臺健康之路股份有限公司已成功通過香港交易所的上市聆訊，建銀國際擔任此次IPO的唯一保薦人角色。

招股書介紹，該公司於中國經營數字健康醫療服務平臺。根據弗若斯特沙利文的資料，按截至2023年12月31日我們平臺上的註冊個人用戶數目來計算，是第四大數字健康醫療服務平臺。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年的收入來計算，亦是第五大數字健康醫療服務平臺，市場份額低於5%。

自2001年起，健康之路便爲中國個人用戶於數字平臺上提供健康醫療服務。於2015年，亦開始爲企業及機構提供企業服務及數字營銷服務。在過去的20年裡，一直參與中國健康及保健行業的重大數字化轉型。

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