晶片鏈國產化 帶旺化工廠…勝一、晶呈、三福化等營運可期

半導體示意圖。路透

AI伺服器帶動快速運算需求,刺激先進製程市場成長,半導體景氣可望逐步揚升,加上臺積電推動供應鏈國產化,半導體制程相關原料、耗材、特用化學等供應鏈,包括勝一(1773)、晶呈、三福化、長興等化工廠看旺下半年景氣。

勝一表示,今年上半年半導體業仍處調整期,但最壞情況已過,下半年可望隨半導體需求復甦,電子級半導體溶劑出貨逐季放量,尤其過去幾年陸續導入7、5奈米之清洗液、蝕刻液,在臺積電國產化趨勢帶動下,在臺積電的滲透率逐漸拉高。

因應先進製程要求更高的產品品質,除在生產製造端升級投資,更需大幅投資充填、過濾及運輸等設備,因此投資18億元新建丙二醇甲醚(PM)二廠,預計2027年完工、2028年投產,年產能8萬噸。

針對半導體大廠要求清洗液回收再利用,勝一也已經做好了準備。2023年大約回收1萬~2萬噸清洗液,經過淨化處理後銷售至工業及面板產業。儘管半導體大廠對於使用回收液抱保留態度,但勝一已具備回收再生產條件,只待需求啓動即可供應。

晶呈指出,AI伺服器帶動半導體需求成長,尤其在先進製程部分,對於特用氣體需求有增無減,主要用於3D Nand Flash及先進製程奈米的C4F6(六氟丁二烯)與去光阻液(Stripper)今年均有新產能開出,去光阻液部分目前第一條288噸量產線3月已完成,持續接單中,下半年產能即可滿載。

今年臺積電CoWoS翻倍擴產,三福化可望直接受惠,相關產品營收佔比將往二成推進,同時回收量也會有雙位數成長。新廠、新產品與新產能陸續報到,公司表示,越南廠預估2024年營收成長超過100%,顯影劑回收(TMAH)二廠去年底完工,第一期後段純化的5,000噸產能已開始試產、送樣客戶;第二期5,000噸於2024年中視客戶驗證進度決定。

長興是全球幹膜光阻產品領導供應商之一,正加速東南亞佈局。預計今年第4季馬來西亞檳城營業所開始營運,也計劃在泰國擴增分條廠產能、馬來西亞新山廠區建立幹膜光阻塗布產線,以滿足客戶端在軟板FPC、高密度多層板HDI、IC載板等產品的需求。