境外基金深耕臺灣 金管會鬆綁

爲鼓勵39家境外基金機構增加對臺投入、深耕臺灣,金管會昨(2)日宣佈修正「境外基金深耕計劃」,有兩大亮點,一、業者兩年認可期間、可自由選優惠,二、資產規模衡量指標,將非主力業務的ETF(指數股票型基金)剔除不計入,共13家業者將受惠,今年6月就可以遞件申請評覈。

金管會是在2013年推出「境外基金深耕計劃」,只要境外基金機構符合深耕計劃一定條件與指標者,可向金管會申請各項優惠。

過去境外基金機構最偏好申請的優惠,包括申請新類型基金、一次送審三檔基金、加速審覈。若以2023年來看,有九家境外基金機構申請,八家獲認可、就可拿優惠。

受國內ETF蓬勃發展,壓縮了境外基金資產規模,業者擔心恐不利申請「深耕計劃」,金管會參酌業者意見,昨宣佈修正「境外基金深耕計劃」,主要放寬申請評覈指標和優惠彈性,並同時新增三項優惠,以增加境外基金機構參與深耕計劃的誘因,今年6月評覈時就適用。

放寬申請評覈指標:境外基金機構管理資產規模衡量指標,剔除了貨幣市場基金和指數股票型基金。

證期局副局長黃厚銘說,有些外資資產管理業者,主力非ETF,若要求ETF做衡量指標恐對其不公平,因此將ETF剔除,避免業者無法申請「深耕計劃」。

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