可轉債市場觸底反彈，中山人才生態園公司完成嶺南轉債部分收購

可轉債熱點

9月，嶺南轉債最新進展，收購方中山市人才創新創業生態園服務有限公司已按照《收購嶺南轉債方案》的規定和要求辦理完畢相關債券過戶登記和資金結算手續，結算參與人已將相關款項劃入被收購的“嶺南轉債”債券持有人資金賬戶，本次收購方向“嶺南轉債”持有人收購部分“嶺南轉債”事項已完成。

可轉債市場回顧

權益方面，9月市場迎來觸底反彈。月末超預期政策利好推動下，當月權益各行業板塊呈普漲之勢，受益政策利好的地產、非銀金融以及預期修復的商貿零售、食飲板塊單月漲幅居前。轉債行業方向，由於消費、地產板塊此前跌幅較大，相關轉債溢價率較高，跟漲彈性受到抑制。溢價率較低的軍工、煤炭板塊漲幅居前。

可轉債融資概況

2024年9月，按上市日統計，共有6只可轉債上市（匯成轉債、遠信轉債、豫光轉債、萬凱轉債、航宇轉債、恆輝轉債），融資規模爲60.122億元。

本年度，已上市的可轉債數量累計達40家，融資規模累計達349.20億元，可轉債融資規模約佔滬深一級市場融資總規模的15.07%。

可轉債發行情況

本月無發行可轉債。

公募可轉債上市表現

本月上市的6只可轉債均爲公募發行，首日收盤漲跌幅匯成轉債爲2%，遠信轉債爲57%，豫光轉債爲5%，航宇轉債爲6%，恆輝轉債爲13%。上市首日收盤價集中於93~158元區間，發行規模集中於2~27億元區間，本期內上市的萬凱轉債融資規模最高，爲27.00億元。

條款跟蹤

截至9月27日，1支轉債可能強贖，35支可能下修，8支提議下修；9月1支確認強贖，3支不強贖回，15支確認下修，89支不下修。