【明日主題前瞻】引領通信方式下一輪變革，產業2024年持續延燒
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引領通信方式下一輪變革，產業2024年持續延燒
低軌衛星產業2024年持續延燒，除了龍頭衛星營運商SpaceX將繼續發射低軌衛星外，有業內人士透露，亞馬遜已經開始啓動拉貨，本次傳出向臺廠啓動拉貨的相關零部件來自衛星端。
低軌衛星離地表較近，有着高帶寬、低延時、路徑損耗小等優點，能夠實現5G上網等功能，應用場景更加豐富。因此，低軌衛星網絡的建設是實現更低成本、更大衆化的手機衛星通信服務的必要條件。當下，隨着低軌衛星在星鏈引領下逐漸走向成熟，廣覆蓋/高速化/通用化的衛星通信有望引領人類通信方式的下一輪變革。國盛證券指出，衛星通信——下一代通信革命的“主戰場”。中信證券指出，衛星製造和衛星發射是壁壘較高且直接受益於衛星發射數量爆發的核心環節。測算，中國規劃的約2.5萬顆低軌衛星的衛星製造和衛星發射環節潛在市場規模有望達到3500億元。
上市公司中，震有科技表示，天通一號衛星的衛星通信系統由中國電信負責運營，其核心網部分由震有科技獨家承建。公司持續開拓海內外市場，同時隨着衛星互聯網的加速發展，中標項目和訂單都有所增加。超捷股份控股子公司成都新月業務涉及商業航天火箭和低軌衛星，目前已取得商業航天火箭零部件訂單並小批量交付客戶。天銀機電控股子公司天銀星際，目前是國內商業運營的恆星敏感器生產廠商，旗下產品已應用到相關項目中，取得了顯著的社會效應。
AIGC核心能力，該技術可推動全行業降本增效
據一份報告稱，三星將開始測試英偉達Omniverse平臺的“數字孿生”技術，以提高芯片製造過程的良品率，縮小與臺積電的差距。“數字孿生”技術可以創建真實世界的虛擬副本，然後利用人工智能(AI)和大數據分析預測潛在問題。如果這項技術應用於芯片工廠，可以顯著減少產品缺陷。
數字孿生是指將現實世界的實體物體、系統或過程以數字化的方式複製和模擬，形成一個與其實際對應的虛擬模型。它主要依靠傳感器、數據採集和處理、模型建立和仿真等技術，可以實時、動態地反映和預測物體、系統或過程的行爲和狀態，以實現監控、優化、決策等目的。數字孿生的內核是利用模型和數據模擬還原出物理世界事物全生命週期的動態特徵，並進行雙向評估。中信證券表示，數字孿生爲AIGC核心能力，數字孿生廠商與通用大模型廠商合作將大幅提高工業端生產效率。AIGC下一個突破會從純虛擬轉到虛實結合，從技術角度看，數字孿生所需的數據採集、建模、渲染、仿真、分析預測等均有較爲成熟的應用；從生產關係角度看，數字孿生注重對現實世界的賦能，目的爲降本增效，規避了社會價值觀、法律道德與隱私安全等方面對元宇宙概念的質疑和擔憂。
上市公司中，凡拓數創重點發力數字孿生平臺，自研平臺經過華爲等大廠認證，可接入PC、Pad及手機端進行運行。民生證券認爲，公司後續有望拓展智能製造、交通、環保等行業。思特奇積極探索和佈局數字孿生在智慧城市，智能製造等方面的應用和落地。絲路視覺旗下提亞數科致力於實時圖形技術的探索和實踐，爲客戶提供基於數字孿生可視化和數據集合分析展示關鍵能力的綜合解決方案，目前該業務客戶涵蓋城市建設者、城市管理者、大型港口、電網、金融企業、農業等多行業多領域客戶。
AI+3D建模！一款AI新工具火爆微軟GitHub平臺
據媒體報道，一款名爲DUSt3R的AI新工具火爆微軟旗下GitHub平臺，只需2張圖片2秒鐘就能完成3D重建，無需測量任何額外數據。這款AI工具才上線沒多久就登上GitHub熱榜第二。有網友實測，拍兩張照片，真的就重建出了他家的廚房，整個過程耗時不到2秒鐘！
中泰證券表示，以大模型、生成式爲代表的新一代人工智能技術與產業變革如火如荼，從Chat GPT代表的文生文，到DALL·E代表的文生圖，再到Sora代表的文生視頻，“暴力美學”在持續突破技術的天花板，多模態也成爲了共識的發展趨勢，繼文本、代碼、圖片、視頻之後，下一個有可能實現突破的模態大概率是3D。目前海外在AI+3D技術上主要分爲工業場景探索與非工業場景探索。非工業場景應用探索主要以谷歌的DreamFusion和英偉達的Magic3D爲代表，主要面向遊戲、元宇宙中的3D資產設計；工業場景應用則主要以衍生式設計軟件爲主，如PTC的Creo以及Autodesk的Fushion 360均提供衍生式設計能力。建議持續跟蹤關注文生3D建模領域的進展。
公司方面，風語築表示空間計算技術目前主要應用於公司3D建模、實時渲染、交互設計和虛擬體驗等業務環節，公司在數字人驅動、文生文、文生圖等場景積極引入AIGC技術和產品，在文生視頻、圖生視頻、視頻轉視頻等生成式3D內容場景公司也積極探索。網達軟件旗下推出的元宇宙會議系統魔塔會議，基於空間計算技術，AI，3D建模，XR，沉浸式交互，數字人等技術，構建沉浸式數字文化交流平臺。
需求旺盛，三星和SK海力士考慮增加高端存儲芯片投入
據媒體報道，由於AI需求強勁，HBM和DDR5的訂單有望增加，三星電子和SK海力士加強對高價值DRAM產品的關注，正在考慮增加工廠的半導體晶圓投入量，以加快向10納米第四代（1a）和第五代（1b）版本的過渡，生產HBM、DDR5和LP-DDR5等高價值產品。
開源證券發佈研報表示，DRAM/NAND價格分別從2021Q4/2022Q3開始下跌，連跌數季，分別於2023Q4和2023Q3起回漲，目前正處於新一輪上行週期當中。隨着價格的持續回暖，以及HBM和DDR5等高端產品的需求增長，存儲芯片板塊上下游公司有望充分受益。
公司方面，佰維存儲涵蓋NANDFlash和DRAM存儲器的各個主要類別，公司發佈的CXL 2.0 DRAM兼具支持內存容量和帶寬擴展、內存池化共享、高帶寬、低延遲、高可靠性等特點，可以更好的賦能AI高性能計算，公司是華爲NM卡合作伙伴，獲得華爲NM存儲卡的專利許可授權。朗科科技產品已經覆蓋固態存儲、DRAM動態存儲、嵌入式存儲和移動存儲領域。公司已上市旗艦款Z系列DDR5內存條，並持續推進DDR5內存產品研發。
阿里領投大模型初創公司MiniMax最新一輪融資
據界面新聞、科創板日報援引知情人士消息稱，通用大模型初創項目MiniMax正在進行新一輪大規模融資，阿里爲其中的核心領投方。此前，MiniMax已完成3輪融資，投資方包括騰訊、米哈遊等。開年後，阿里對國產大模型的投資策略正變得“更爲激進”，無論是出手頻率還是金額規模都明顯上升。在此之前，阿里已經對百川智能、智譜AI以及零一萬物進行了投資。
近年來，通用大模型預訓練表現出前所未有的理解力與創造力，在同時解決多項任務高需求的基礎上，打破了傳統人工智能處理單一任務的限制。華鑫證券認爲，隨着其應用領域涵蓋智能客服、教育、醫療、搜索引擎等不斷落地，開啓了人工智能新的應用場景，潛在市場空間迅速擴大，新一輪機遇期就此到來。
上市公司中，科大訊飛在人工智能通用大模型及行業大模型方面堅定投入並取得顯著進展。公司與華爲聯合發佈中國首個全國產支持萬億參數大模型訓練的“飛星一號”平臺，基於該平臺訓練完成的“星火大模型V3.5”於1月30日正式發佈。三六零參與編寫了大模型技術研發標準，公司的“360智腦”已具備新一代認知智能通用模型水準，在中文通用大模型基準（SuperCLUE）等一系列第三方測評中穩佔國產大模型第一梯隊。
清華大學將爲新生配備AI成長助手
清華大學校長李路明表示，學校將建設100門人工智能賦能教學試點課程，併爲每一位2024級新生配備“AI成長助手”。他強調，學校高度重視新型人工智能技術的影響，積極採取行動應對變革，未來將在資源、規劃、標準等方面持續發力，不斷促進人工智能深度融入教育教學、人才培養和管理服務等各方面工作，爲加快推進我國教育現代化發揮先行先試作用。
在教育領域，目前，人工智能系統可以幫助教師設計課程，或爲特定學生設計個性化課程計劃。它們還可以通過執行各種管理任務來節省教師的時間。中信建投證券於芳博認爲，教育行業因爲其個性化學習訴求強、數據豐富度高、付費意願強，成爲人工智能的優質落地領域。隨着生成式人工智能技術的爆發，AI教育邁向全新的發展階段。
上市公司中，南興股份的小鷺AI助手可提供智能化的問題解答、協同辦公和信息查詢等功能，爲企業提供高效的溝通和服務支持。昂立教育通過旗下培訓機構開展少兒教育、中學生課餘興趣培訓、語言類培訓、成人教育、教育培訓諮詢等業務，致力於建立完整的終生教育產業鏈。