【明日主題前瞻】這類芯片熱度持續升溫，研發和應用新進展不斷

【今日導讀】

【主題詳情】

這類芯片熱度持續升溫，研發和應用新進展不斷

據報道，在各地方、各企業的積極佈局與推動下，“光芯片”熱度持續升溫，今年以來光芯片研發和應用新進展不斷。近期，《廣東省加快推動光芯片產業創新發展行動方案(2024—2030年)》，提出力爭到2030年，把光芯片培育形成廣東新的千億級產業集羣。根據YOLE的數據，2029年，光模塊市場整體將會達到224億，光模塊需求放量將推動光電芯片需求量成倍增長。

相比使用電子傳遞信息的一般意義上的芯片，用光傳遞信息的光子芯片，理論上信息傳輸速度更快，傳播距離更遠，能量損耗更低。業內人士認爲，推動光芯片發展的最大意義在於其爲半導體產品在後摩爾時代的性能提升打開了新的路徑。中信建投研報指出，光芯片作爲光器件的關鍵元器件之一，國內光芯片廠商近年來不斷攻城拔寨，在多個細分產品領域取得了較大進展，國產加速推進，市場空間廣闊 。

上市公司中，長光華芯已建成覆蓋芯片設計、外延生長、晶圓處理工藝（光刻）、解理/鍍膜、封裝測試、光纖耦合等IDM全流程工藝平臺和2吋、3吋、6吋量產線，應用於多款半導體激光芯片開發，突破一系列關鍵技術，是少數研發和量產高功率半導體激光芯片的公司之一。波長光電主營業務爲精密光學元件、組件，可以爲客戶提供各類光學設備、光學設計以及光學檢測的整體解決方案。永鼎股份在光芯片方面，公司採用垂直一體化（IDM）模式，在光芯片領域實現了設計、製造、封測、銷售的全產業鏈整合。

AI落地的全新載體，產品創新加速

行業媒體報道，百度正準備推出一款內置AI助手的眼鏡，並計劃在11月12日於上海舉行的2024百度世界大會上進行展示。消息人士透露，這款AI眼鏡內置攝像頭，因此能夠拍攝照片和視頻，並將支持基於百度文心基礎模型構建的語音交互功能。

AR眼鏡作爲AI落地的全新載體，產品創新加速、大廠爭相佈局。東吳證券指出，隨着多模態AI的快速發展，在AI賦能下的AR眼鏡不僅能極大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，還能拓展AR眼鏡的應用場景。從產業巨頭佈局來看，在XR領域市佔率第一的Meta也在AI+AR領域積極佈局。未來隨着產業巨頭加速佈局與供應鏈降本增效的推進，AI+AR眼鏡有望快速發展。

上市公司中，博士眼鏡已與業內頭部智能眼鏡品牌星紀魅族、李未可、雷鳥創新、ROKID建立合作。佳禾智能已經爲影目科技生產AR眼鏡產品影目go，後續更新迭代產品及AR/AI眼鏡新客戶的開發和導入工作正在有序推進。天鍵股份AR眼鏡產品已經量產，AI眼鏡產品正在積極研發和佈局。

大疆擴展業務邊界，預計明年發佈掃地機器人

據“晚點LatePost”今晚援引大疆人士消息稱，大疆要做掃地機器人。此舉的原因，是該產品用到的技術與大疆多年的積累吻合，包括路徑規劃、視覺識別避障、高性能電機，以及激光雷達等，大疆在開發無人機時均有儲備。報道稱大疆已研發掃地機器人四年，如果一切順利，預計會在明年年中發佈，定價與市場上的高端掃地機器人接近。

隨着新興應用場景的拓展，服務機器人市場需求日益旺盛，產量大幅增長。有報告顯示，2023年中國服務機器人產量將達到706萬套。根據GGII發佈的報告預測，預計到2026年全球人形機器人在服務機器人中的滲透率有望達到3.5%，市場規模超20億美元，到2030年全球市場規模有望突破200億美元，市場空間及增速巨大。

上市公司中，廣和通智能模組、AI模組可應用於割草機器人、服務機器人、清潔機器人、運輸機器人、巡檢機器人等。步科股份在移動機器人、協作機器人、服務機器人、工業機器人、仿生機器人等領域進行重點開拓，並推出了第三代無框力矩電機產品。

中芯國際第三季度收入創歷史新高

中芯國際公告，第三季度營收156.09億元，同比增長32.5%；第三季度淨利潤10.6億元，同比增長56.4%。第三季度收入環比上升14%，達到21.7億美元，創歷史新高。

受益於市場需求回暖、國產化加速、終端創新賦能等，半導體行業三季度業績表現亮眼，多家公司經營業績實現高增長。華福證券表示，半導體行業業績增長迅速，各環節營收恢復良好，而在AI、HPC、端側AI/摺疊屏等創新驅動下，半導體行業有望延續增長態勢。

公司方面，新潔能是國內領先的功率器件設計企業，主營業務爲MOSFET、IGBT等功率器件和功率模塊的研發設計及銷售，在高端功率器件方面佈局完善，產品技術先進且系列齊全，目前產品型號3000餘款，已擁有覆蓋12V~1700V電壓範圍、0.1A~450A電流範圍的多系列細分型號產品。傑華特專注於模擬集成電路的設計研發，公司具備包括芯片和系統設計技術、晶圓製造工藝在內的完整核心技術架構。華爲哈勃科技創業投資有限公司持有公司3.03%的股權。

功率提升6倍，這家公司取得新突破

據杭可科技官微，近日，杭可科技4680大圓柱設備訂單取得海外新突破，成功獲取韓國頂尖電池企業LGES4680大圓柱設備在韓國梧昌的量產訂單。公司表示，本次杭可科技取得LGES韓國梧昌項目的大圓柱設備訂單，標誌着韓系電池廠在4680大圓柱電池的生產上取得關鍵突破，預計很快進入大規模生產階段。

4680大圓柱電池是特斯拉公司開發的一種直徑46mm、高度80mm的新一代圓柱形電池，其電芯容量是21700電池的五倍。4680電池的能量密度提升了5倍，功率提升了6倍，續航能力提升了16%。

上市公司方面，億緯鋰能於今年2月表示，46系列大圓柱電池已進入量產階段，並已正式向客戶批量交付。

證監會表示將落實好資本市場改革開放舉措

據媒體報道，中國證監會副主席李明在2024年上海證券交易所國際投資者大會上的致辭中表示，下一步，中國證監會將落實好中央部署，系統謀劃、統籌推進、精準施策、靶向發力，落實好資本市場改革開放舉措，提升A股投資價值，爲投資者創造長期回報。同時，堅定不移推進市場、機構、產品全方位制度型開放，便利跨境投融資，擴大滬深港通投資標的範圍，優化內地與香港基金互認安排，支持推出更多跨境ETF產品，拓展存託憑證互聯互通，拓寬境外上市渠道，擴大期貨市場開放，進一步增強政策的穩定性、透明度和可預期性，鼓勵和支持更多外資機構來華投資展業，打造“投資中國”品牌。持續強化與國際投資者的溝通機制，推動解決外資關切與合理訴求，加強開放條件下資本市場監管和監管能力建設，維護市場穩定運行。

資本市場的改革開放和穩定發展首先利好的就是券商，東吳證券認爲，業績與估值共振，堅定看好券商板塊。推薦如下方向：1）市場交投活躍度回升預期下，輕資產業務能力突出的互聯網券商及線上交易平臺有望進一步兌現ROE彈性，2）資本市場改革加速疊加行業併購重組漸次落地，大型券商仍具備突出優勢。

公司方面，天風證券實際控制人爲湖北省財政廳，公司還持有恆泰證券16.92%股權。海通證券正積極推進重組工作，公司的“e海通財”打造集團生態、行業生態、用戶生態於一體的綜合財富服務入口，APP月度活躍數繼續保持行業前列。

這家公司宣佈旗下清洗設備產品取得重要性能突破

據公司官微，盛美半導體設備(上海)股份有限公司宣佈旗下清洗設備產品UltraCTahoe取得重要性能突破。此次提升能夠滿足更先進的晶圓代工、邏輯器件及存儲器件的嚴格技術要求。據盛美上海估算，僅硫酸一項每年就可節省高達50萬美元的成本，且在硫酸廢液處理上可進一步降低成本並對環境更友好。

華福證券楊鍾認爲，半導體行業業績增長迅速，各環節營收恢復良好，而在AIHPC、端側AI/摺疊屏等創新驅動下，半導體行業有望延續增長態勢。半導體方向或可關注晶圓製造及封測環節，資本開支及自主可控或可關注上游設備、材料及零部件。

上市公司中，美芯晟主營業務產品包括光學傳感器、無線充電芯片、有線充電芯片等。公司通過自研的光電工藝和鍍膜技術，在高靈敏度、高精度、寬動態範圍等核心領域取得較大突破，多項信號鏈光傳感產品取得重大進展。新潔能是國內技術領先的功率器件Fabless企業，MOSFET工藝鹹熟、型號齊全。公司是國內率先同時擁有溝槽型、超級結、屏蔽柵MOSFET及IGBT四大產品平臺的企業，產品型號超3000款，電壓覆蓋12V-1700V全系列，產品廣泛應用於汽車、光儲和服務器電源等領域。中科曙光積極向計算生態業務延伸佈局，除推出存儲、網絡安全、大數據、雲計算等產品和解決方案，完成“芯—端—雲—算”的全產業鏈佈局，同時投資了海光信息、中科星圖、曙光數創、曙光雲計算等多項優質資產。