平安銀行詳解零售業務改革：突破口主要在貸款端
中新經緯8月16日電 (魏薇 實習生 李思桐)15日，平安銀行交出了2024年上半年成績單。半年報顯示，截至報告期末，該行資產總額達5.75萬億元，較上年末增長3.0%。報告期內，平安銀行實現營業收入771.32億元，同比下降13%；實現淨利潤258.79億元，同比增長1.9%。
8月16日，平安銀行召開2024年半年度業績發佈會。在業績會上，平安銀行管理層也迴應了關於零售業務戰略、淨息差展望以及首度中期分紅的相關問題。
“零售基本穩住了”
“我行最大的壓力來自零售，零售最主要的壓力來自風險，風險最大的問題來自我們過去沒有自營渠道。”平安銀行行長冀光恆在業績會說。
半年報顯示，2024年上半年，該行零售金融業務的營業收入爲390.91億元，同比下降25.73%；零售金融業務在營收中的佔比爲50.7%，同比下降8.7個百分點；而零售金融業務在淨利潤中的佔比爲7%，較去年同期的34.1%，下降了27.1個百分點。
據半年報，零售金融業務分部涵蓋向個人客戶及部分小企業客戶提供金融產品和服務，這些產品和服務主要包括：個人貸款、個人存款、銀行卡及各類個人中間業務。
平安銀行在半年報中表示，在受持續讓利實體經濟、調整資產結構、銀保渠道降費等因素影響，同時因部分個人客戶還款能力繼續承壓，該行零售資產覈銷及撥備計提仍保持較大力度，零售業務營業收入、淨利潤同比下降。
從資產端看，截至2024年6月末，該行個人貸款餘額18213.35億元，較上年末下降7.9%。從負債端看，2024年6月末，該行零售客戶數12619.08萬戶，較上年末增長0.6%，管理零售客戶資產(AUM)41206.30億元，較上年末增長2.2%。2024年6月末，該行個人存款餘額12903.45億元，較上年末增長6.9%。
平安銀行副行長兼首席財務官項有志表示，今年上半年，零售業務在存款和財富管理端整體保持了持續穩定的增長。個人存款餘額增長6.9%，存款日均餘額增長12.8%。個人存款的平均付息率是2.29%，較上年末下降0.02%。在代發和批量業務方面，該行持續保持較好的增長態勢，存款餘額增長達到7%。
在貸款端，項有志提到，自去年下半年以來，平安銀行主動調整零售貸款的業務結構，重點提升新增的貸款質量。上半年末，個人貸款餘額18213億，其中抵押類貸款佔比60.6%，較上年提升了1.8個百分點。在具體的產品上，住房按揭產品保持增長，信用卡、消費類貸款等有所下降，主要是受到市場需求的影響。
冀光恆表示，平安銀行零售業務方面在從做高風險客羣向中風險客羣轉型，並不斷建立自營渠道。他指出，銀行業的同質化競爭較爲嚴重，市場需求沒有那麼蓬勃，各家銀行獲取資產的壓力較大。同時，客戶也在遷徙，過去一些中風險客戶，現在變成高風險，也有高風險的客戶經過培育變成中風險。
“這一年來，平安銀行在零售轉型上也面臨很大壓力，但目前基本穩定。”冀光恆稱，對公業務能夠給零售業務的調整創造一定的時間與空間。平安銀行對公的貸款存款在股份制銀行中都名列前茅，資產質量維持基本穩定。
平安銀行行長助理張朝暉補充介紹，零售改革是平安銀行堅定不移的戰略，其主要突破口在貸款端L端(零售貸款)，而L端的突破主要在中等風險及中高風險客羣、產品開發。除此之外，還有一個重點是自營渠道建立，現在平安銀行從三方面加大自營渠道建設：一是渠道經營，改變過去的中介渠道獲客，對中介逐步進行強化管理；二是數據風險驅動，針對不同風險的客羣進行分析，有針對性地實施風險策略；三是客羣經營，目前已經在銀行業務發展過程中推動。
“息差會穩定在一定合理水平之上”
平安銀行半年報顯示，2024年上半年，該行淨息差爲1.96%，較去年同期下降59個基點。
對於淨息差下降的原因，平安銀行在半年報中表示，該行堅持讓利實體經濟，主動調整資產結構，同時受市場利率下行、有效信貸需求不足及貸款重定價效應等因素影響，淨息差下降。
負債成本方面，冀光恆認爲，外幣付息率對平安銀行掣肘較大，但主要在對公中，該行有一定主動性。人民幣對公存款的付息率下降較快。這個季度，平安銀行的付息率沒有比別的銀行降得更快，其中非常重要的原因就是手工補息。
“手工補息我們自己調整得很少，因爲本身手工補息的存款比例就很低。在這個過程中，還有大量存款到我們這裡來，因此最近一兩個月付息率降得就沒那麼快。”冀光恆說。
零售存款方面，冀光恆認爲，更多需要長遠來做。今年他一直在盯大額存單、結構性存款，原來要保存貸比，現在對公存款上來，人民幣付息率下來，對調整人民幣零售存款的成本創造機會。
冀光恆認爲，目前一兩年(息差)能維持到1.8%、1.9%是很漂亮的，未來三五年很難回答，但平安銀行一定要在股份制銀行中保持前列。“長遠來講，我認爲利率是下行的，息差會在一定合理水平之上比較穩定，不可能無限下行。”
平安銀行董事會秘書周強表示，銀行業在打一場息差的保衛戰，平安銀行也會努力將息差維持在行業裡的較優水平。
中期分紅比例達18.4%
半年報顯示，平安銀行向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.46元(含稅)，不送紅股，不以公積金轉增股本，現金分紅總額47.74億元，佔合併報表中歸屬於該行普通股股東淨利潤的比例爲20.0%，佔合併報表中歸屬於該行股東淨利潤的比例爲18.4%。
對於未來平安銀行的分紅安排，冀光恆表示，平安銀行過去的分紅比例比較低，在條件允許的情況下，平安銀行願意提高分紅比例。提高分紅比例的前提，一是有相對穩定的利潤增長，二是有穩定的資本補充，三是有增加分紅的願望，四是監管方面的鼓勵和市場的期盼。
“18.4%是半年度相對保守的分紅比例，到年底的時候我們會盡力而爲、量力而行。”冀光恆在業績會上表示。
項有志提到，平安銀行會在分紅比例、資本充足率，以及業務發展之間找到一個合理的平衡。
周強補充道，“中報分紅比例18.4%，不等於年報也會是這個數字。中報更多是表達一種態度，也是爲年報的分紅留出一些餘地，爭取爲投資者創造更好的投資回報。”
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責任編輯：羅琨 李中元