三年內首個港美雙重上市中概股,小鵬汽車正式登陸港交所
北京時間7月7日,小鵬汽車在香港聯合交易所正式掛牌上市,股票代碼爲“09868.HK”。這是繼2020年8月27日在美國紐交所上市後,小鵬汽車時隔不到一年繼續登陸港股,成爲目前唯一在美國和香港兩地同時上市的新勢力車企。
此次小鵬汽車的發行價爲165港元,募資總額爲140.25億港元,開盤市值一度突破2800億港元。截至當天收盤,公司股價收平報165港元,總市值2791億港元。
港股上市儀式在香港聯交所和廣州小鵬汽車全球總部同時舉行,公司董事長、CEO何小鵬表示,小鵬汽車將以港股成功上市爲契機,加速公司整體業務的發展,此次融資將主要投入於研發、技術建設、相互網絡的拓建以及提升國際化產業等方面。
不同於較爲常見的二次上市,此次小鵬赴港採用監管標準更爲嚴格的“雙重主要上市”形式,需要受到美國證券交易委員會(SEC)和香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)的共同監管。
與此同時,小鵬汽車成爲三年內首例紐約、香港雙重主要上市的中概股。小鵬汽車副董事長、總裁顧宏地在接受採訪時透露,公司也在關注A股,待時機成熟會考慮回A股市場。
小鵬汽車成立於2015年,目前已成長爲中國領先的智能電動汽車公司之一,與蔚來、理想一起被並稱爲造車新勢力的“三駕馬車”。
自2018年12月上市第一款G3智能純電動SUV以來,小鵬汽車的經營狀況逐漸向好。其招股書顯示,2018至2020年,小鵬汽車的總收入分別爲970.6萬元、23.21億元、58.44億元,同期的淨利潤分別爲-13.99億元、-36.92億元、-27.32億元,同期的毛利率分別爲-24.3%、-24%、4.6%。其中,毛利率在2020年第三季度首次實現轉正。
今年第一季度,小鵬汽車營收達到29.51億元,較去年同期增長616.1%,公司毛利率增至11.2%,首次躍升至兩位數。
據小鵬汽車提供的數據,其交付量由2018年的29輛增長至2020年的2.7萬輛。今年上半年,交付量超過去年全年,達到3.07萬輛,同比增長459%,創下歷史新高。截至2021年7月1日,小鵬汽車的歷史累計交付量超過7萬輛。
對於業績增長形勢,顧宏地表示,“過去連續8到9個季度毛利率都在穩步上升,我們也希望能夠保持這樣的趨勢。第四季度推出新款汽車的時候,可能毛利率會做一些讓利,但總的來說增長趨勢還是比較明顯。”