臺灣公司債券市場再創歷史新高 臺積電發出895億元居冠

臺積電今年發行新臺幣公司債截至11/26共計爲895億元居冠。(圖/路透社

記者餘弦妙/臺北報導

櫃買中心今(26)日指出,今年新臺幣公司債市場熱絡,截至今日爲止累計發行金額突破新臺幣7,000億元,相較去年同期發行量(新臺幣3,626億元)增長93%,並已超越102年全年發行4,628億元紀錄,再創歷史新高。

櫃買中心指出,受新冠肺炎疫情全球經濟緊縮影響,今年債券市場利率走低,企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金。截至11月26日止,轉換公司債發行金額爲585億元,較去年同期成長58%,而普通公司債的發行呈快速成長趨勢,發行金額已達6,415億元,較去年同期增長97%。

而在這波債券發行熱潮中,部分企業主要趁機借新還舊或償還銀行借款,鎖定中長期資金成本,以降低未來利率波動風險,另部分企業則配合資本支出需求,籌措低利長期資金,也有企業預先充實營運資金,強化財務結構,爲未來發展儲備能量

根據櫃買中心統計發現,今年普通公司債市場發行人相當積極,計發行金額達百億計有21家,已超越去年全年13家,且不同以往,增添許多從未發行過債券及久未發債的發行人,其中最受市場矚目爲臺積電公司,今年已陸續發行895億元,躍升今年公司債最大發行人,加上12月2日預計發行新臺幣120億元綠色債券,該公司今年新臺幣債券總髮行量將突破千億,達新臺幣1,015億元,該公司除於今年首次發行綠色債券外,亦於9月首次參與國際債券市場,發行10億美元。

另外,中華電信公司首次參與國內公司債市場即發行新臺幣200億元,擠進前十大發行人。此外,金融控股公司今年發債金額亦暴增,合計已達1,545億元,爲去年發行總額(510億元)的3倍,其中富邦金控今年發行400億元,位居金控首位,其次爲中國信託金控及國泰金控,發行量亦達新臺幣300億元以上。

經統計公開資訊觀測站的相關資訊,目前經董事會通過發行普通公司債而尚未發行的額度約有1,276億元,12月仍有一波趕在年底前申報發行的送件潮,後續公司債市場發行動能仍相當充沛,預估全年發行量有機會持續成長,再創新紀錄