穩懋ECB完成訂價 轉換價497元
砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋(3105)海外第一次無擔保轉換公司債8日公告完成訂價,訂爲7日收盤參考價355元的140%,即497元,預期公司債全數轉換對股本稀釋比率約6.23%。
穩懋公告載明,轉換價格固定匯率則採訂價日當日上午11時匯率約爲1美元兌新臺幣27.984元,募集海外公司債總額爲5億美元,每張債券面額爲20萬美元或其整倍數,價格將依面額100%發行,發行期間5年,預定發行日期爲2021年1月14日,在新加坡證券交易所發行及交易,募得資金用於支應外幣購料、外幣資本支出。
海外公司債票面利率爲0%,償還方法除已贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外,公司債到期日,穩懋將依公司債面額加計年利率-1%收益率,將公司債全數償還,到期日則爲2026年1月14日。