紐曼思(02530)擬全球發售2.5億股股份 預期1月10日上市

智通財經APP訊，紐曼思(02530)於2024年12月30日-2025年1月7日招股，公司擬全球發售2.5億股股份，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售價0.8-1.09港元，每手8000股，預期股份將於2025年1月10日(星期五)上午九時正(香港時間)在聯交所開始買賣。

假設超額配股權未獲行使及假設發售價爲每股發售股份0.95港元，預計全球發售淨籌約1.563億港元。約63.5%將用於通過不同的營銷方法加大營銷力度，以提高品牌的公衆知名度;約36.5%將用於在香港推廣公司的產品，並將銷售網絡擴展到香港。

據悉，該公司主要於中國從事營養成品營銷、銷售及分銷。於往績期間，該公司的營養品以專屬品牌(即“紐曼思”及“紐曼斯”(英文“Nemans”))銷售，大致可分爲五個主要類別，即藻油 DHA、益生菌、維生素、多維營養素及藻鈣產品。公司們的業務在很大程度上依賴公司的品牌。公司的供應商採用OEM模式製造公司的營養品及╱或在公司的營養品附上公司的品牌標籤。

該公司於2007年開始銷售及分銷DHA產品。公司爲中國母嬰營養品行業藻油DHA分部的專屬品牌擁有人。公司營養品的目標消費者涵蓋孕婦、產後婦女、嬰兒及兒童。特別是，公司的藻油DHA產品的主要原材料由帝斯曼集團供應。帝斯曼集團致力於提供藥品、嬰幼兒營養及膳食補充品方面的解決方案，市場範圍覆蓋中國、北美、印度及巴西等60多個國家。根據弗若斯特沙利文，帝斯曼集團被視爲中國藻油DHA市場的領導者，按產量及價值計算，於2023年製造中國藻油DHA市場超過40%的原材料及成品。

於往績期間，該公司的收益及毛利增加乃主要由於銷售藻油DHA產品的收益增加所致。於2021財政年度、2022財政年度、2023財政年度、2023年6個月及2024年6個月，整體毛利率維持相對穩定，分別約爲73.0%、74.4%、75.2%、75.8%及 71.9%;期內溢利分別爲約1.2億元、8752.2萬元、1.59億元、7725.8萬元及4528.1萬元。