亞太股利誘人 實質資產潛利大
全球進入經濟低成長、低通膨、低利率的三低時代，收益難尋，具有穩定息收的「實質資產」已成投資新寵。中國信託亞太實質收息多重資產基金鎖定亞太（不含日本）地區的三大實質資產：「REITs」、「基礎建設」與「公用事業」。不只投資題材多，並邀請來自澳洲的退休收益專家馬丁可利（Martin Currie）做爲投資顧問，讓多重資產發揮更大收益。
中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿指出，「實質資產」指的是傳統股、債、現金以外的資產，波動度及報酬率特性介於股、債間。舉凡房地產、公用事業、基礎建設、能源及原物料、森林與農業、通膨連結債等，均屬於實質資產的範疇。這些資產因爲與傳統的股債相關性低，納入投資組合中有分散風險之效，因而漸受法人青睞。
陳雯卿表示，近期金融市場波動遽增，投資人若只壓單一資產所承受市場下跌壓力大。但亞太區的實質資產不僅提供分散風險的效果，同時聚焦「REITs」、「基礎建設」、「公用事業」三大相對與景氣連動性較低的產業，還可兼具穩定高息收、長期資本利得增長空間，爲投資組合創造更大的收益。
陳雯卿說明，亞太（不含日本）地區具有人口紅利、經濟高成長等優勢，實質資產股利率相對其他地區高，深具吸引力。統計至2020年3月17日，美國公債的殖利率僅有0.8％、日本已經降至零利率，但香港、新加坡、澳洲的REITs卻能提供5％以上的股息率。
中國信託亞太實質收息多重資產基金的顧問團隊馬丁可利（Martin Currie）澳洲團隊投資經驗豐富，不單在主動型股票有長達35年的投資經驗，在多重資產型投資經驗更長達60年。該團隊致力於永續投資的原則，已連續三年獲得聯合國永續投資原則A+肯定，2019年更拿下澳洲實質資產策略「退休及收益類別」最佳基金經理人獎，可創造投組最佳報酬與收益品質，爲投資人多一層把關。