銀行 | 副行長被查 不良貸款持續攀升 湖北銀行上市之路或蒙陰影

（原標題：銀行 | 副行長被查 不良貸款持續攀升 湖北銀行上市之路或蒙陰影）

日前，中央紀委國家監委官網發佈的監管動態顯示，湖北銀行黨委委員、副行長文耀清涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。公開信息顯示，2010年12月，文耀清進入湖北銀行擔任行長助理兼宜昌分行行長；2012年2月起擔任湖北銀行黨委委員、副行長，至今已有8年之久。

來源：中央紀委國家監委官網

據瞭解，作爲湖北地區資產規模第三大的銀行，湖北銀行在2015年年報中便提出了“先啓動H股IPO，待A股IPO申報路徑通暢後再擇機迴歸A股”的上市願景。不過，近年來，湖北銀行業績經營情況一直不太穩定，資產質量也在逐年下滑。其淨利潤在2015年已經歷過一次負增長，此後業績進入低增長期，上市計劃也被迫擱置。2018年，在業績大幅提升後，湖北銀行重提上市計劃。

然而，今年上半年業績卻再遭滑坡，湖北銀行不良率更是創下歷史新高。據最新披露的三季報顯示，今年前三季度，湖北銀行實現淨利潤10.68億元，同比下降36.69%；截至三季度末，其不良率爲2.65%，比年初上升0.66個百分點，是成立時的3倍多。

盈利大幅下滑、不良雙升，如今資深高管被調查，也爲該行的上市計劃再度蒙上一層陰影。

爲此，《商學院》記者向湖北銀行方面發去採訪函，截至發稿，尚未收到回覆。

資深高管被調查，擔任副行長已8年有餘

截至今年9月底，湖北銀行的資產規模剛剛突破2900億元，低於同省份的漢口銀行(4189.33億元)以及武漢農商行(2994.9億元)，排名省內第三。

這和湖北銀行的成立背景有關。官網資料顯示，2010年初，在武漢打造區域金融中心的大背景下，湖北省委、省政府決定在原宜昌、襄陽、荊州、黃石、孝感五家城市商業銀行的基礎上，採取新設合併的方式組建湖北銀行。2010年12月24日銀監會批覆同意籌建，2011年2月27日，湖北銀行正式成立，目前註冊資本68.50億元。

公開信息顯示，文耀清於1986年7月參加工作。在進入湖北銀行之前，文耀清2002年12月至2006年4月，擔任招商銀行宜昌支行行長，後進入宜昌市商業銀行擔任黨委副書記、行長。

湖北銀行成立後，時任5家發起行之一的宜昌市商業銀行行長的文耀清，進入湖北銀行任行長助理兼宜昌分行行長，2011年7月至2012年2月任湖北銀行黨委委員，自2012年2月起任湖北銀行黨委委員、副行長。

此外，2017年9月30日，原中國銀監會湖北監管局鄂銀監復〔2017〕207號文件顯示，湖北監管局覈准了文耀清湖北銀行董事的任職資格。同時，湖北監管局在批覆中指出，湖北銀行應要求上述覈准任職資格人員嚴格遵守銀監會有關監管規定，並按要求及時報告履職情況；湖北銀行應督促上述覈准任職資格人員持續學習和掌握經濟金融相關法律法規，熟悉任職崗位職責，忠實勤勉履職。

僅過了3年，湖北監管局的話言猶在耳，卻傳來文耀清被查的消息。日前，中央紀委監委官網發佈的監管動態顯示，湖北銀行黨委委員、副行長文耀清涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。

《商學院》記者注意到，在紀委監委發佈通報前，文耀清還在湖北襄陽公開出席活動。據湖北省扶貧辦消息，文耀清多次和湖北銀行領導一起到棗陽市鹿頭鎮劉莊村進行專題調研指導，走訪慰問部分貧困戶，調研指導脫貧攻堅。文耀清還隨同湖北銀行領導一起參加“送扶貧政策、送文化娛樂、送醫療健康、送金融服務、送消費扶貧”扶貧日“五送”公益活動

。

來源：湖北省扶貧辦官網

對於此次副行長文耀清被查對湖北銀行的影響，法詢金融資管研究部總經理周毅欽表示：“追溯文耀清的金融從業史，最近15年都在湖北銀行和前身之一宜昌市商業銀行工作，此次被查也幾乎可以說和其多年來的工作經歷有關。其所涉及的嚴重違法違紀行爲將引起市場對湖北銀行內部的內控管理、關聯交易、員工行爲排查等一系列公司治理管理的擔憂，不排除案情公佈後，交易所也會要求湖北銀行對此專門予以說明。”

不良貸款持續上升

湖北銀行披露2020年三季度數據顯示，該行多項指標出現下滑。截至今年9月末，該行資產總額爲2900.62億元。前三季度，該行實現淨利潤10.68億元，同比下降36.69%；不良貸款率爲2.65%，比年初上升0.66個百分點；不良貸款餘額38.49億元，較年初上升50.35%。

衆所衆知，湖北銀行因爲地處新冠疫情的核心區域，今年其經營狀況勢必受到影響。不過，據歷年財報數，在2019年之前，湖北銀行資產質量已經出現惡化跡象。

從以往數據來看，自2011年成立以來，該行不良貸款率一直處於逐年波動上升趨勢。2011年末，湖北銀行不良貸款率只有0.86%，2013年開始逐年上升，2017年不良貸款率突破2%，達2.25%，2018年、2019年有所下降。今年上半年，該行不良貸款率創成立以來新高至2.70%，較成立時增長了3倍有餘，三季報不良率略有下降。

具體來看，2012-2019年，湖北銀行的不良率分別爲0.76%、0.74%、1.58%、1.87%、1.97%、2.25%、2.21%和1.99%，而同期不良貸款餘額分別爲3.12億元、3.83億元、11.04億元、14.28億元、16.63億元、21.55億元、24.59億元和25.6億元。

那麼，湖北銀行不良貸款餘額爲什麼會出現持續上升？

評級公司中誠信國際在最新評級報告指出：近年來由於宏觀經濟增速放緩，部分企業經營不善或偏離主業，盲目多元化投資導致資金鍊斷裂，難以償還貸款，該行資產質量持續承壓。

具體來說，受當地的資源稟賦和經濟結構特徵的影響，截至2019年末，湖北銀行貸款主要投向的行業爲房地產業、批發零售業、建築業、製造業以及水利環境和公共設施管理業，在總貸款中的佔比合計爲59.31%，貸款行業集中度較高。其中，在房地產貸款方面，該行重點支持武漢地區房地產項目，適度控制其他地市級房地產行業授信。截至2019年末，該行房地產業、建築業貸款及住房按揭貸款在總貸款中合計佔比爲34.66%；此外，非標投資也主要投向房地產行業。

截至2019年末，該行不良貸款餘額爲25.6億元，存量不良貸款中企業貸款佔比約85.7%，其中批發零售業、製造業及房地產業分別佔不良貸款總額的42.91%、20.14%和19.56%。

中誠信國際認爲，該行房地產相關行業風險敞口較大，近年來宏觀調控政策持續，房地產行業風險應保持關注。

不過，周毅欽認爲不必過於擔憂，他表示：“湖北銀行的資產結構中房地產貸款比例較高不是個例，近期衝擊上市的上海農商行、廣州農商行也因爲同樣的原因被市場詬病。客觀來說，近年來不少頭部城商行資產增速較快，遠超國股大行，其中房地產行業的貢獻度不小。這和幾家行同處一線城市有一定關係。房地產開發規模體量大，資產抵押後相對安全，從資產屬性上來說，在過去很多年總體上屬於優質資產。但是，近年來，房地產調控政策不斷趨嚴，一線城市房價受到嚴格管控，總體上是穩中有降，因此，風險是會逐漸有所釋放的。但我個人觀點認爲，不用過於擔心，因爲就銀行內部而言，亦非常清楚房地產敞口對經營風險的影響，無論是監管部門還是銀行都做好了充分的壓力測試和風險預警，只要房地產行業沒有出現系統性的危機，房價未出現短期內大幅下跌，相信風險是在可控範圍內。”

爲了穩定資產質量，湖北銀行加大不良貸款處置力度，僅2019年便累計處置不良貸款26.7億元，其中現金清收3.4億元，覈銷9.73億元，重組盤活5.8億元，批量轉讓7.73億元，接收方爲四大資產管理公司和湖北地方資產管理公司，以物抵債0.04億元。

不過，值得注意的是，在關注貸款方面，截至2019年末，該行關注貸款餘額爲64.31億元，在總貸款中佔比5.01%，以逾期貸款、展期等重組貸款以及客戶經營出現風險但尚未逾期的貸款爲主。

對此，中誠信國際認爲：“此類貸款可能轉化爲不良貸款，需密切關注其資產質量變化情況。同時，考慮到宏觀經濟下行和新冠肺炎疫情對湖北地區經濟的影響，湖北銀行資產質量面臨進一步下行壓力。”

中誠信國際評級報告指出，湖北銀行面臨的諸多挑戰，包括宏觀經濟增速放緩對業務發展和資產質量帶來一定壓力、較大的撥備計提壓力對盈利產生不利影響、非標資產風險暴露加大信用風險管理難度、流動性管控面臨一定壓力、產品品種有待進一步豐富以及全面風險管理水平有待提升等。

上市再度蒙陰影？

湖北省的各類銀行達147家，遺憾的是截至目前，湖北當地還沒有一家銀行上市。不過，湖北上市銀行第一股爭奪戰早已經打響，湖北銀行就是其中一員。從近年的年報發現，湖北銀行年報中多次提及上市意向，但近些年來，該行的IPO進程卻遲遲未有實質推進。

事實上，早在2015年，成立剛滿4年的湖北銀行就曾在當年年報中披露了上市意圖，並與股東初步達成“先啓動H股，再擇機迴歸A股”的共識。彼時，湖北銀行在年報中表示：“開展券商選聘，啓動上市輔導，穩步推動上市工作進程。”

來源：2015年年報

只是，自2015年起，該行業績進入低增長期，淨利潤也首次出現負增長情況，當年淨利潤同比下降達18.06%。隨後，該行的上市計劃進入了靜默期，在2016年、2017年年報中，該行對上市工作進展未有進一步披露。

好在進入2018年，該行業績大幅提升，全年實現營業收入、淨利潤分別爲67.39億元、17.52億元，同比增速分別達32.12%、39.65%。於是，湖北銀行再度將上市計劃提上日程，並在當年年報中明確了其“12345”五年發展目標：一年調整、兩年晉位、三年趕超、四年達標、五年上市。

來源：湖北銀行2018年年報

據瞭解，該戰略目標來自2017年該行戰略委員會組織並研究制定的《湖北銀行五年戰略規劃綱要(2018—2022年)》，2019年年報中繼續將“12345”計劃作爲短期目標。然而，今年初以來的疫情卻讓該行猝不及防。今年4月21日，湖北銀行發佈公告稱，受新冠肺炎疫情影響，2019年度審計工作無法按原定時間表完成，將延遲披露2019年年報和2020年一季報。

對於疫情的影響，北京某銀行業資深風控人士表示：“獲客變難，風險上升，不少銀行都面臨類似問題。”

而姍姍來遲的財報數據相比2018年遜色不少。截至2019年末，湖北銀行資產總額2621.09億元；2019年全年實現營業收入80.01億元，同比增速18.73%；淨利潤19.5億元，同比增長11.32%。兩項指標增速相比2018年有所下滑。

到了今年上半年，該行淨利潤再次出現負增長。半年報顯示，湖北銀行今年上半年實現淨利潤6.67億元，同比下降39.75%。而據湖北銀行最新披露的2020年三季度顯示，截至今年9月末，該行資產總額2900.62億元，前三季度實現淨利潤10.68億元，同比下降36.69%。

對此，周毅欽表示：“從今年的半年報和三季報來看，湖北銀行受此次疫情影響是比較明顯的。湖北當地的經濟增速顯著放緩，部分企業因疫情原因經營不善，難以償還貸款，因此資產質量承壓是情有可原的。”

不過，他補充到：“疫情的影響，該行短期內較難馬上恢復，預計可能至少2到3年後纔可能恢復元氣。但資本市場是比較殘酷的，目前的財報情況對於湖北銀行上市的定價或產生不利。”

今年以來，受疫情的負面影響，湖北銀行淨利潤再次出現負增長，不良貸款率也創下歷史新高。如今任職8年之久的副行長又被查，種種壓力之下，或對其上市進程再度造成衝擊。

對此，某資本市場分析認爲，此次副行長又被查會對上市進程有所影響，不過，他表示：“但也只是多一次反饋的問題。”

對於此次湖北銀行副行長文耀清被查的影響、後續業績表現及上市進程，《商學院》將持續關注。