《金融》疫苗利多、價值投資正夯 從巴菲特最新持股一窺投資密技!
攤開波克夏海瑟威公司(BRK.B)向美國證監會(SEC)提交的最新持股報告顯示,前10大持股佔比將近9成,前三名爲蘋果(AAPL)、美國銀行(BAC)與可口可樂(KO),本季加碼美國銀行(BAC)超過9%;而可口可樂(KO)是股神 -華倫·巴菲特 (Warren Buffett)持有最長的愛股,最早的買進紀錄是在1987年黑色星期一股災後買入,目前價值已高達197億美元,加上股利,已不知翻了幾倍,充分顯示出其價值投資人的特性:尋找具護城河的企業,並在市場價格低於其企業內在價值時買入,接着長期持有。
價值投資在1930年代由班傑明.葛拉漢和大衛.陶德提出,再由巴菲特發揚光大。但是,近年來美國市場多由成長股當道,代表成長股的指數普遍出現翻倍的亮麗績效,但代表價值股的羅素1000 價值型指數自2017年以來的漲幅則不到10%。
然而,在輝瑞(PFE)與Moderna(MRNA)先後於11月上旬宣佈其研發的疫苗分別具備90%與94.5%的有效度(Vaccine Efficacy)後,市場開始出現將資金轉進價值股的呼聲,華爾街分析師建議,可將部分資產配置於疫情受害族羣,且價值股更具有現金流的特徵。
股神說過,投資生產自己愛用產品與品牌的企業,因此就算將近90歲的他,每天都還在喝可口可樂,維持隨時留意其營運狀況的習慣,在投資與生活之間保持一種獨特的樂趣。而早年不投資科技股的巴菲特,目前最大持股卻是蘋果(AAPL),這麼大部位也是經過近年逐漸買進累積的結果。這也告訴我們,美國市場中這類被投資者廣爲認可的優質大型企業,其服務、產品與品牌早已獲得大衆認同,如下表永豐金證券「豐存股美股」前十名熱門申購標的,加上美股1股就可買的特性,極適合定期定股的投資人作爲存股標的,可以減少買在相對高點的風險、減輕股價波動對心情的影響,還可享受複利的成效,達到長期投資的效益。
「豐存股美股」近一個月前十名熱門申購標的。(圖/永豐金證提供)
對投資人來說,不管是識別內在價值、保持安全邊際,或是辨識有價值的企業,都深具挑戰性,尤其是在股價震盪之際,要不受市場的影響,更是難上加難,所幸定期定股讓價值投資變得更簡單,因爲投資人可以從市場認同的大型權值股中,挑出自己喜歡的企業,再透過定期的買入來享受長期複利的投資效益。有了定期定股這個策略工具,你,也可能是下一個股神!
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